在塔里忽臺的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因為幾個偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當場責打與教訓鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結識了一位知心朋友博兒術。在博兒術的協助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內外！

泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

艾長安聽說那個客人是來買五噸重卡的，當即就改變了態度，得知他沒有批條無法購買后，艾長安馬上提出自己去搞定批條，讓對方等自己的消息，這個有些醉意的人正是葛太平的那個大專同學，艾長安去而復返，詢問對方的姓名住址，萬一他真的把批條拿來了，也知道去哪里找他，客人說自己就馮愛國，就住在旁邊的招待所里。艾長安醉意朦朧地來找周書記和葛廠長，可他們誰都不在辦公室，艾長安坐在那里邊醒酒邊等待二人回來，剛好遇到了沈總工，沈總工知道了艾長安的用意，他知道這件事有多難辦，便讓艾長安在自己的辦公室等待，其實他的心里早就打好了主意。第二天一早，艾長安從夢中醒來，第一個奔向了葛廠長和周書記的辦公室，沈總工叫住了他并遞給他一張批條，艾長安看到上面并沒有廠長和書記的簽名，他覺得這不太靠譜，沈總工告訴他，在五改七期間，他有特事特辦的權力，讓艾長安放心去提車，廠長和書記這邊由他來搞定。艾長安來到招待所，正好聽到馮愛國和葛太平正因為買車的事而起了爭執，馮愛國嘲笑葛太平的同時，稱華汽不講信用，艾長安推門進來，把批條遞給了馮愛國，反駁道華汽永遠值得信賴。另一邊，葛廠長和周書記正在給沈總工上政治課，讓他趕緊把批條要回來，這樣能減少

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺的出使無異于一場攻心戰，它使王汗陣營發生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動和整軍備戰的時機！札木合等人對王汗不滿，密謀兵變，被王汗發現，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實行突然襲擊，鐵木真被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創業史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發動進攻。 王汗內部進一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰略，有人主張集中兵力與之決戰，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強了守衛力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰目標是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。