江城與AME合作成立達城科貿公司，其中不乏托馬斯和麥克爾的幫助。開業典禮之后與鄺銘籌和姚昆遇見，幾人之間的關系似乎有些尷尬，鄺銘籌也未想到托馬斯與AME站在同一條戰線上，但托馬斯欣賞鄺銘籌的商業才能，鄺銘籌也繼續視托馬斯為自己的老師。江城與蘇妍一起慶祝公司成立，雖然蘇妍很為江城開心，但問江城是否與鄺銘籌商量時，江城直說與鄺銘籌沒什么好商量的，現如今二人分屬不同的陣營。鄺銘籌得空去接兒子領領，領領覺得父母吵架才不能同時陪著自己吃飯，鄺銘籌安慰領領，爸爸媽媽之間沒有出問題，只是工作比較忙，看著領領的樣子，鄺銘籌答應和姚昆一起陪領領。托馬斯另外想出辦法可以取的潮信的股份，利用王勇想得到AME安全系統的心理，讓他拿出潮信百分之十的股份與之交換。鄺銘籌和姚昆終于陪著領領吃了一頓團圓飯。王勇如期去找麥克爾簽約，但是托馬斯出面暫緩合作。周定北關心合約進展情況，王勇告知其自己也不明白AME方面的想法，只是合約暫時無法簽訂。高科科技的服務器終于研發成功，鄺銘籌要求立刻通知董事會通報情況。王勇約鄺銘籌見面說起與AME簽訂安全系統購買的事情，AME提出的條件是要換取潮信百分之十的股份，王勇表示自己不會出賣朋

1943年，為了鞏固占領區的統治，日軍對八路軍和新四軍的根據地發動了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當地百姓。尹龍奉命通知老馬，日軍已經把他們團團包圍，老馬帶領戰士們拼死突圍，日軍火力強勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來，老馬只說了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經過林東野的防區，還打出旗語請求通過，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節外生枝，苦苦規勸林東野放他們過去，林東野權衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進發，蕭寒決定撤到四明山地區，讓付大虎掩護王茂林他們撤離，尹龍主動請戰，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應付大虎。蕭寒想深入日軍身后進行牽制，為大部隊撤離爭取時間，他和戰士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開激戰，日軍火力強勁，付大虎且戰且退，胡子明和伊龍前來接應，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點點靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來把沖上前的日軍一個一個擊斃，胡子明隨后趕來，背起伊龍就走，結果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢過重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭

特調局內，俞北平找程忠義商談吳昆才的事，他提出吳昆才可能是為了自衛才殺害了范自強，而范自強很可能同瑪格麗特號事件脫不了關系。當俞北平同程忠義商討完，正準備離開房間時，他卻意外地看到吳昆才偽裝成老人來局中。俞北平匆忙回房以避免被吳昆才發覺，并由此聯想到了鄭翊謀劃的關于“比基尼”的更層次計劃。吳昆才來到鄭翊的辦公室，鄭翊見到吳昆才如臨大敵。吳昆才見此，為了讓鄭翊放下戒心，便當著她的面燒了自己拍攝下來的關于范自強整個易容過程的照片，并將攜帶的手槍放在了鄭翊面前。隨后，吳昆才提出讓鄭翊幫他準備護照和美金，并送他出清城，鄭翊同意了他的交易，并提出要給她三天時間準備。而俞北平辦公室內，程忠義突然向俞北平發問他是否是共產黨，俞北平雖被問個措手不及，但很快便整理好了說辭。在繼續堅定自己為國民黨人的同時，俞北平也告訴程忠義自己只是為了建設一個更好的國家。程忠義最后被他充足的理由說服，并答應繼續幫他同鄭翊相斗。為了讓吳昆才順利離開特調局，鄭翊安排孫德利化妝成吳昆才，以引開俞北平的注意。等鄭翊等人都離開辦公室后，程忠義潛入鄭翊辦公室搜尋，結果發現了燃燒未盡的范自強的照片。第二天，程忠義約俞北平見面，將發現的

林東野想打日本人，長官部命令他按兵不動，可林東野不想和新四軍打內戰，他陷入迷茫，只能靠吸大煙麻醉自己。黃志遠看在眼里急在心里，擔心長此下去軍心渙散，林東野看出他有野心，反而勸他不要太沖動，黃志遠一心想找到那四個跳傘求生的美國人，張恒也替黃志遠請命，還答應事成之后給他請功，林東野知道張恒在忽悠黃志遠，還是把警衛連給他。江水英和付大虎等人拼死才把馬克和盧滋救出來，盧滋想把犧牲的小寶一起帶上，可是日軍火力強勁，戰士們還要抬著馬克，他們只能放棄小寶，盧滋和馬克對此事耿耿于懷，一路上不停地念叨，江水英很不耐煩，大聲制止盧滋和馬克，日軍又一次追上他們，江水英和付大虎奮起反抗，掩護他們撤離。奧布萊恩和湯普森在樹林里茫無目的找出口，突然被日軍團團包圍，多虧蕭寒帶人及時趕到，把他們倆救下來。蕭寒聽不懂英語，拿出事先準備的英文標語，奧布萊恩和湯普森也亮出寫著中文的條幅，蕭寒確定上級命令營救的就是他們，就把他們帶回根據地。小林武義命令姚華康尋找四個美國人，姚華康就讓偽警察四處設立關卡，裝出一副效忠日軍的樣子，暗地里打主意想投奔林東野。坂田向小林武義匯報橫路中隊在四明山查到四個美國人被蕭寒所率部隊救走，他們被

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情