School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。