經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

何紅藥布置陷阱，下毒暗害，欲捉青青，結果被袁承志挫敗，沒有成功。何鐵手責備何紅藥打草驚蛇。何鐵手與左右護法齊云璈、何紅藥商議，從袁承志的武功可知他正是金蛇郎君的傳人，而五毒教的三寶也在他的手上，（金蛇劍、金蛇錐、藏寶圖）必須要奪回三寶，最后何鐵手決定，劫奪金蛇郎君的女兒，先換回三寶再徐圖后計，何紅藥大喜叫好！得知袁承志是七省武林盟主，金蛇營主帥時，惠王若有所思，反而說了句，這么年輕，這么好的武功，只可惜了他的出身。

在戰區會上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時間才將防御方案送到衛立煌手中，使前線衛立煌率領的部隊損失慘重。129師769團團長陳錫聯率部行進途中發現日軍飛機，立即偵察，在陽明堡發現了敵人一個隱蔽的飛機場，里面停放著24架飛機。769團夜襲陽明堡機場，取得129師首戰大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進行獎勵。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關，再包抄忻口。為了彌補正面戰場的空隙，劉伯承命陳賡的771團搶占石門口。

吳江勸孫心從公司辭職，想為她申請一筆賠償金，等如意長大以后再找新的工作，孫心輾轉反側睡不著，她靠在床頭坐了一整夜，照例一早起來給吳江做早飯，吳江想今天就給她辦離職手續，孫心心有不甘，可又無可奈何。褚曉羽每天早出晚歸跑車，金小雅特意給他送來早飯，褚曉羽收到孫心的電話，二話沒說就趕去赴約。王一冰對馬尚做的后期不滿意，專門請人加了音樂，客戶嫌孫想給自熱火鍋打分太低，王一冰建議打四星半，孫想堅決不做違背良心的事，堅持要實話實說，王一冰也只好作罷。于非把寡居的父親接來北京散心，他后悔當初沒帶父母來北京，現在母親已經不在了，他覺得很遺憾。王一冰想帶孫想去探店，于非突然打電話給孫想，想讓孫想在公眾號推廣家鄉的農產品，孫想毫不猶豫答應下來。孫心心煩意亂，向褚曉羽大吐苦水，眼看天色已晚，褚曉羽把她送到樓下，孫心不想回家，讓褚曉羽帶她再四處轉轉。孫心無心欣賞窗外的美景，不由地想起她和褚曉羽從小到大的種種酸甜苦辣，心里百感交集，忍不住淚流滿面，褚曉羽默默陪在她身邊。孫心一早把如意送到父母家，她遲遲未歸，如意哭得死去活來，李慧蘭和孫堅急得一籌莫展，孫想下班回家，她打電話把孫心叫回來。孫心把如意安頓睡下，向孫想