張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

嬴蕩向嬴駟請罪，魏紓求情，嬴駟生氣導致病情發作，魏紓嬴蕩第一次見到嬴駟發病恐慌。嬴駟找來張儀、嬴疾商議廢太子之事，兩人皆不同意廢了嬴蕩。太子設宴，嬴壯與魏冉搭話，魏冉向嬴壯挑明，如有人動手欺負羋八子，自己絕不會善罷甘休。羋八子考慮到嬴稷的處境不去見羋琰但讓楚使帶些錢財給他，叮囑讓羋琰離開秦國。義渠駭得知羋琰在秦國，便來尋，羋琰見到義渠駭勸諫義渠駭不要反秦，義渠駭斥責羋琰讓羋琰留在秦國，等待時機復國。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

果然，鄭安平降趙的消息傳回秦國后，張祿身背荊條帶著王稽，于朝堂之上向嬴稷請罪，但嬴稷的態度卻很奇怪，他并沒有治張祿的罪，反而表示要放過張祿，只是一向狡猾的張祿，卻趁機提出，嬴稷雖不治他的罪，但秦國百姓必定容不下他，為讓張祿安心，嬴稷下旨，若秦國百姓但凡有人敢言鄭安平之事者，罪誅三族。嬴稷如此處理，令滿朝上下覺得震驚，張祿也同樣有些惶恐不安，但嬴稷并未過多糾纏在鄭安平的問題上，反而轉過頭警告王稽，若河東郡再失守，那不僅王稽不能活，張祿同樣要陪葬，膽小的王稽慌忙表示自己一定不辱使命，死守河東。放走王稽后，嬴稷轉身扶起張祿，并幫他解下荊條，披上外衣，同時一翻厚賜，意欲將鄭安平之事就此揭過，眼看秦國節節敗退，張祿此時再次進言，請嬴稷啟用白起，但提到白起，嬴稷便是怒從心起，他始終耿耿于懷白起不肯為他出兵攻打邯鄲之事，如今再聽張祿此言，更是對白起恨之入骨，當即便下詔將白起貶為士伍，發配陰密。另一邊身在趙國的趙蔓，因為還牽掛著白起，便準備起程回到咸陽，去秦之前，她先趕往趙國的趙家窩，再一次的看了看自己當年生活過的地方，如今早已是人去樓空，不勝凄涼，轉身準備離開的趙蔓，突然遇到兒時的伙伴——趙栗之母，