六子與師傅李九在火車上談起一段不堪回首的往事。梅妮曾被一個(gè)叫小倉(cāng)的日本間諜q暴，事情源于彭亮。小倉(cāng)接近彭亮，謊稱自己是日本的反戰(zhàn)人士，來(lái)中國(guó)的目的是為了協(xié)助共黨抗日。彭亮半信半疑，領(lǐng)著小倉(cāng)到私墩找梅妮，學(xué)識(shí)淵博的梅妮從報(bào)紙書冊(cè)了解過(guò)日本人也有反戰(zhàn)人士，對(duì)小倉(cāng)沒(méi)有產(chǎn)生一絲懷疑。入夜，梅妮獨(dú)自一人回家，小倉(cāng)暗中娓隨被其發(fā)現(xiàn)，索性一不做二不休，露出真實(shí)面目將其q暴。梅妮為此產(chǎn)生輕生念頭，一天晚上來(lái)到鐵軌外面企圖臥軌自殺，被一個(gè)大嫂阻攔。六子得知梅妮被q暴，怒不可遏欲找小倉(cāng)報(bào)仇，小倉(cāng)人多勢(shì)眾槍支彈藥充足，一般人別說(shuō)暗殺他，就是靠近他都非常困難。李九曾在一天晚上潛入小倉(cāng)居住的房間，小倉(cāng)早就做了準(zhǔn)備，沒(méi)有躺在床上睡覺(jué)，李九揮起匕首往被蓋上連扎幾下，方才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，趕緊離開房間，在小倉(cāng)手下的追擊下成功逃走。后來(lái)還是劉洪除掉了小倉(cāng)，為梅妮報(bào)了仇，李九深明大義，提醒六子如果真心喜歡梅妮就不要再打擾對(duì)方。強(qiáng)扭的瓜不甜，梅妮對(duì)六子毫無(wú)愛(ài)意，六子理應(yīng)將愛(ài)情轉(zhuǎn)化為親情，好好保護(hù)梅妮。列車進(jìn)入王溝火車站，六子下車被兩名日軍憲兵追趕，爬到一列火車上逃之夭夭。魯漢與黃二到d場(chǎng)d博，兩人與六子發(fā)生沖突，雙方大打出手，

夜幕降臨，日軍再次對(duì)微山島發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無(wú)法拿下裝備落后的游擊隊(duì)。游擊隊(duì)占據(jù)著天時(shí)地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動(dòng)軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動(dòng)了整個(gè)小島，卻無(wú)法震動(dòng)劉洪為首的游擊隊(duì)斗志。炮擊過(guò)后，日軍再次派出地面部隊(duì)攻島，游擊隊(duì)已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長(zhǎng)被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。戰(zhàn)局對(duì)游擊隊(duì)不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊(duì)損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊(duì)因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒(méi)

陸興東等人假裝發(fā)生斗毆，引來(lái)獄警，陸興東趁機(jī)打倒獄警，搶奪槍支，伙同幾人順著下水管道直奔彈藥庫(kù)，以為輕松得手的陸興東明目張膽就往里闖，卻被早已埋伏好的干警逮了個(gè)正著。 易立建等逃犯挾持劉穎等人往北逃亡，李天宇緊隨其中。許可心逃跑未成，劉穎等人隨時(shí)都有生命危險(xiǎn)，而易立建欲帶人分頭逃竄……

抗日游擊隊(duì)越來(lái)越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會(huì)，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺(tái)表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺(tái)上，獲得全場(chǎng)喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊(duì)被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊(duì)的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊(duì)改頭換臉，加入到其它隊(duì)伍中。黃二顧著吃喝玩樂(lè)，完全不擔(dān)心游擊隊(duì)日后的命運(yùn)，退一步說(shuō)，就算游擊隊(duì)與其它隊(duì)伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國(guó)，所以游擊隊(duì)日后何去何從都無(wú)關(guān)緊要。魯漢見黃二一點(diǎn)也不擔(dān)心游擊隊(duì)的命運(yùn)，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)，嘴中念叨著必須保住游擊隊(duì)，在強(qiáng)烈的危機(jī)感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺(jué)，架起一挺機(jī)關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊(duì)。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊(duì)，整個(gè)人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊(duì)隊(duì)員們上臺(tái)講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺(jué)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無(wú)心睡眠，林忠正為如何上臺(tái)演講而苦惱，身為一名游擊隊(duì)員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭(zhēng)，卻因讀書少知識(shí)匱乏，無(wú)法組織語(yǔ)言，講出一段上得臺(tái)面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場(chǎng)，觀看游擊隊(duì)上臺(tái)發(fā)表演講，最先上臺(tái)的隊(duì)員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上

炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無(wú)立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產(chǎn)黨，但寧死不肯向日軍透露共產(chǎn)黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當(dāng)著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良?xì)埡χ袊?guó)百姓，崗村氣急敗壞命令司機(jī)開動(dòng)火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動(dòng)為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊(duì)在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對(duì)劉洪有過(guò)搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經(jīng)保證為芳林嫂的丈夫報(bào)仇。抗日年代，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊(duì)失去了賴以生存的炭廠，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們?nèi)兆舆^(guò)得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說(shuō)借糧支援游擊隊(duì)。饒是如此，許多百姓依然獻(xiàn)出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻(xiàn)糧，無(wú)視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經(jīng)過(guò)調(diào)查，查出劉洪一行人是共產(chǎn)黨，金山當(dāng)初與王強(qiáng)走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個(gè)掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過(guò)得捉襟見肘，許多隊(duì)員不好開口向百姓們借糧，