異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

政府派人從異常點進入遠古時代抓回了Cutter的妻子Helen，官員想通過她對異常點的了解提供線索，但Helen不肯。最后要求見丈夫Cutter，此時Helen似乎突然感應到什么，提醒如果還不采取行動將會有成群的遠古猛獸出現在倫敦街頭，Cutter被Helen的言語驚得目瞪口呆。立刻將此事報告政府官員，大家在吃驚的同時，派了大批特種部隊前往阻止。在找到一個異常點時， Helen趁大家不注意時，突然沖入異常點，消失在眾人視野中。后來大家發現這個異常點后面是一個很大的異常點聚集地，Helen也早已失去蹤影。此時異常點里跑出了一群遠古動物度度鳥，一直跟蹤他們的兩個同學發現Connor所言是真的，并偷偷抓走了一只度度鳥回家。經過化驗，度度鳥體內藏有一種可以致人死亡的寄生蟲，兩個偷走度度鳥的同學之一Tom不小心被咬傷，寄生蟲進入了其身體，Cutter等人得知后立刻趕到，但已不見Tom蹤影。在醫院已經有一名醫生被Tom體內的寄生蟲侵入身體，為了防止寄生蟲繼續在人們中擴散，等人立刻采取行動，Tom抓走了Abby，經過眾人努力，最終在Connor的勸說下，Tom接受了事實，安然地死去。

喬參加的足球隊贏了場比賽，格羅莉婭忙著在家準備慶祝會。菲爾踩著高蹺幫忙釘橫幅，這可能是他唯一能用得上魔術功夫的地方了。剛釘好橫幅，菲爾就覺得肚子疼痛難忍，腦門直出虛汗。格羅莉婭急忙開車送他去醫院，途中通知了所有人。克萊爾最先火急火燎的從家里趕來。杰開著俱樂部的高爾夫球車就沖來了，順便還帶上了在俱樂部打工的盧克和海莉。然后是米切爾、卡梅隆、莉莉、喬和艾利克斯，一個不落。克萊爾帶來了頸枕，可注射了鎮靜劑的菲爾卻要什么手術熊。她只好先離開，回家找那只玩具熊。聽說只是膽囊炎，馬上就要手術切除膽囊，大家都松了一口氣。在菲爾被推進手術室后，大家先各自回家處理好手中的事。不過菲爾這突然生病，倒是讓一些人考慮起了生與死的問題。喬小人鬼大，在回家的路上就問起了這個問題。杰可不想破壞孩子的天真性格，便阻止正打算開口的格羅莉婭，只說現在的醫學發達，人不會意外死亡，而且可以活兩百歲。天真的喬還真相信了這種說法，一到家就要學動畫片里的情節，撐開雨傘要從二樓往下跳。格羅莉婭狠狠的瞪了杰一眼，然后向喬解釋人必定會死，而且有各種死法，包括撐著雨傘跳樓死。喬的情緒從興奮轉為憂郁，這種情緒還傳染給了來參加慶祝會的其他隊友

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭