梅雪帶著蓮城書(shū)店的老板連鼎民來(lái)到宴會(huì)，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會(huì)進(jìn)行的時(shí)候，日本特遣隊(duì)的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉(cāng)和停尸房，越獄犯黑三乘機(jī)盜走了電臺(tái)。搶回電臺(tái)，王雅琴興奮異常，但聽(tīng)說(shuō)電臺(tái)主要部件已被拔掉，立刻轉(zhuǎn)喜為怒。梅松說(shuō)劉顯蘭行動(dòng)過(guò)快，打擾了他的計(jì)劃。劉顯蘭則怪梅松沒(méi)把計(jì)劃告訴她，說(shuō)梅松不相信她。劉顯蘭在全城進(jìn)行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對(duì)王雅琴產(chǎn)生懷疑。

羅少卿成功掩護(hù)盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領(lǐng)所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內(nèi)發(fā)生了激烈的槍?xiě)?zhàn)，羅少卿的身體已經(jīng)負(fù)傷，手槍的子彈也即將打光， 已經(jīng)陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強(qiáng)行讓皮連法指揮手下向前沖，充當(dāng)炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內(nèi)的子彈。兩名警察先后被羅少卿開(kāi)槍打死，顧家興猜到羅少卿已經(jīng)打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過(guò)壽，因日軍將軍杉山險(xiǎn)被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計(jì)劃，以免引來(lái)日方不悅。已是國(guó)軍士官的殷如豹跟隨上級(jí)向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒(méi)有露出一絲笑容，板起臉孔沒(méi)有說(shuō)一句話。殷巨濤沒(méi)有把殷如豹的舉動(dòng)放在心中，他最關(guān)心的事情是羅少卿是否安好。據(jù)可靠消息，日方逮捕了一名共產(chǎn)黨，殷巨濤猜測(cè)落網(wǎng)的共產(chǎn)黨是羅少卿。日方對(duì)共產(chǎn)黨采取零容忍的立場(chǎng)，殷巨濤無(wú)能為力長(zhǎng)嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯(lián)盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會(huì)見(jiàn)顧曼婷。羅少卿曾經(jīng)以一己之力掩護(hù)盧亞蒙一行人逃走，當(dāng)時(shí)顧曼婷沒(méi)有現(xiàn)身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結(jié)到顧曼婷身上，兩人一言不和發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。羅少卿被日方送到醫(yī)院治傷，盧亞蒙扮成護(hù)士混入醫(yī)院。難以

戈國(guó)華對(duì)梅松進(jìn)行試探，但梅松只說(shuō)支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟(jì)生診所出面，利用馬幫山寨完成計(jì)劃。蘇貴找到劉顯龍，說(shuō)有一批煙土，請(qǐng)他找馬幫托運(yùn)，他可以出大價(jià)錢。劉顯龍貪財(cái)，馬上答應(yīng)。劉顯龍去找衛(wèi)易，將這些說(shuō)出，衛(wèi)易也是貪財(cái)之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來(lái)是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準(zhǔn)備上浮橋。此時(shí)，恰有敵機(jī)前來(lái)轟炸，張強(qiáng)命令他們滅掉火把，敵機(jī)轟炸任務(wù)失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發(fā)現(xiàn)全是炸藥，梅松覺(jué)得這件事非同尋常。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤(pán)江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說(shuō)日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤(pán)尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過(guò)王雅琴派來(lái)的買家，掌握了日特的部分行蹤。