康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

曲登派管家尼麥去接卓瑪和康珠回來參加母親的葬禮，沒想到看到的是殘垣斷壁，曲登痛不欲生。尼麥告訴曲登沒有發現康珠和李銀匠的尸體。 曲登自從母親去世就搬進了經堂要為母親頌經三年。新婚的央珍不能接受這個現實，德吉勸女兒趁這個機會把木雅鍋莊管理起來。可是當上了阿佳的央珍并沒有實權，這使德吉大失所望，央珍也對曲登的無情傷心不已。 李銀匠帶著康珠逃難，為了安全康珠改名金秀，稱李銀匠阿爸。在塔戈草原他們被善良的鐵匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大難。李銀匠憑著做銀器的手藝在桂花橋安了家，康珠和洛桑也成為了形影不離的好朋友。

在孔江子的幫助下，姜永泉等人順利的進了城，然而進城之后姜永泉突然三彪子不見了，原來和鬼子有著血海深仇的三彪子潛入鬼子的崗樓準備殺鬼子，如果他真的動手的話就會打亂整個計劃，幸好這個時候孔江子及時出現把三彪子給攔住了，而就在這個時候孔江子突然發現張小利不見了，孔江子意識到壞了，立刻出門去追，在路上碰到了回來找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告訴給了姜永泉，然后幾個人一起去追?？捉雍徒廊热私K于發現了張小利的身影，可是此時張小利馬上就要走進偽軍大院了，姜永泉等人根本來不及阻攔，而就在這個時候馮德強突然出現在了張小利身后，一刀了解了張小利，原來馮德強不放心姜永泉等人，于是一直在城門口盯著，在發現張小利要進偽軍大院時，馮德強知道張小利這是要去告密，于是果斷出手結果了張小利。回去之后，姜永泉狠狠的批評了差點壞事的三彪子，幸好馮德強及時出現，不然后果不堪設想。在姜永泉等人進城之后，于團長召開會議布置攻打牟?？h城的計劃，雖然馮德強和姜永泉等人已經進城，但是于團長還是讓大家做好意外情況的發生。牟?？h城里有鬼子一千多，偽軍兩千多，兵力幾倍于八路軍，于是于團長打算設法把敵人的一部分兵力從牟?？h城里調出來

雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產黨員，知道這個時候她不能倒下，她要好好的撫養好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產黨人抗戰必勝的信念。于團長把攻打桃子鎮據點，為陳書記報仇的任務交給了馮德強，姜永泉得知后主動要求帶領勝水鄉區委參加這次的戰斗，得到了于團長的批準。為了鏟除桃子鎮的據點，地下交通員老張潛入到桃子鎮對鬼子的兵力部署進行了摸查，并發展了一名伙夫作為他們的內線。而因為除掉陳書記有功，郭大鵬和侯三受到了日本人的嘉獎，而王竹因為沒有抓住其他的共產黨，則并沒有受到嘉獎，反而被日本人責令繼續抓捕城內的共產黨。莫玉秋的共產黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔心日本人會因此牽連到自己，王竹此時已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強，楊振強答應會在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個時候，楊振強和姜永泉等人展開行動，他們順利的進入到了桃子鎮，然而就在他們準備動手的時候，發生了突發情況

成都的大醫院給曲登的確診是肝癌晚期，建議他到天津做手術以延長生命，曲登卻決定和央珍回到康定。面對死亡，一路上兩人互訴衷腸，對過去的種種不快追悔不已。 康珠被放了出來，對德吉鍋莊的所作所為氣憤不已。德吉老爺請來澤仁大管家希望他發話讓護商隊駐扎在德吉鍋莊，而澤仁說要由康珠做主，德吉老爺認定康珠通匪，而澤仁則懷疑德吉所捉黑山的真假。 德吉篤定黑山手下會劫獄，要求康珠答應護商隊駐扎在德吉鍋莊，康珠同意并提出條件如果三天之內沒有劫獄就放人。德吉為了引出黑山手下，導演了一場“槍斃”黑山的戲。多爾金聯合黑山的手下在危難之際營救了洛桑。由此給德吉留下了康珠通匪的把柄……