盧焯將趕來(lái)給自己報(bào)信的馮青殺掉滅口，并命盧安追趕瑤琴。瑤琴與乾隆碰巧在同一客棧投宿，瑤琴的美艷深深打動(dòng)了乾隆。盧焯讓郭天認(rèn)罪，遭到郭天拒絕，盧焯慌稱瑤琴還在自己手中，并以此要挾郭天。瑤琴?zèng)Q意拔劍自則，乾隆趕到救出瑤琴。瑤琴表示不愿再耽誤乾隆行程，乾隆實(shí)在不舍，便繼續(xù)跟隨瑤琴。張了了慌稱上街散心，小月感蹊蹺，便尾隨至一戲園，發(fā)現(xiàn)張了了與一英俊小生會(huì)面，小月很是詫異，察探到小生名叫洪天鳴。瑤琴和春桃雇了一輛黑車趕路，半途被車主勒索并要被滅口，盧安半路殺出，將車主打死，再次將瑤琴劫走。

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對(duì)如玉的見解產(chǎn)生興趣。這時(shí)殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請(qǐng)自己給太后寫祝壽賦，于是想借此來(lái)向和珅交換煙桿。誰(shuí)知和珅拿出戴沾的祝壽賦來(lái)賣弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過后指出賦中暗藏對(duì)太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語(yǔ)告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時(shí)沖動(dòng)而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫(kù)全書》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂禍。如玉醒來(lái)得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時(shí)想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱要把戴沾的手稿編纂成冊(cè)，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫(kù)館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫(kù)館修書。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無(wú)常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無(wú)邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無(wú)奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。