Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。