微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會會高敬齋。

經(jīng)過王強(qiáng)的開導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過去，讓崔團(tuán)八月十五請劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過十五，高無奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

小林由于山口的死對崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對碳廠突然襲擊，雖然有驚無險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。

齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹森一起吃飯的時(shí)候，聽見兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場督戰(zhàn)，呂樹森嚇得語無倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開戰(zhàn)，呂樹森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒想到呂樹森舉起白旗，順利通過關(guān)卡。原來，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹森勸他要學(xué)會變通，汪金良指責(zé)他，身為中國人，不顧國家利益，賣國求榮，而且他來聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹森眼看和他意見不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來，汪金良與日軍開始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

韓復(fù)榘只好和韓瑞峰將軍一起親自到門口迎接范筑先，他向韓復(fù)渠直言自己的困惑，眼看日軍大兵壓境，不奮力抵抗，卻要臨陣脫逃，韓復(fù)榘很生氣，明明知道不是日軍的對手，就不必去冒全軍覆沒的危險(xiǎn)，范筑先卻認(rèn)為他是不識大體，不顧大局，不以人民的利益為重的懦夫，韓復(fù)渠氣得將茶杯摔碎，凌鯤鵬一腳踢開門口的守衛(wèi)，闖進(jìn)房間用槍抵著韓復(fù)榘的頭。韓復(fù)榘見此情形立刻哈哈大笑，拉著范筑先一起去喝粥。姚郁光很佩服韓瑞峰將軍的驍勇善戰(zhàn)，他覺得姚郁光也是后生可畏。韓復(fù)渠和范筑先一樣呼嚕嚕地喝粥，范筑先想向韓復(fù)渠說明戰(zhàn)局，都被他打斷。突然，他們聽見烏鴉在叫，范筑先提議讓凌鯤鵬和侍衛(wèi)比試，結(jié)果凌鯤鵬飛鏢擊中烏鴉，贏了韓復(fù)渠的侍衛(wèi)。范筑先向韓復(fù)渠匯報(bào)軍情，韓復(fù)榘很生氣，蔣介石擅自將大炮調(diào)入南京，他根本無法守住濟(jì)南，他不想當(dāng)漢奸，更不想當(dāng)歷史的罪人，范筑先建議他如實(shí)地向戰(zhàn)區(qū)稟報(bào)，千萬不要再有南撤的打算。范筑先懇求韓復(fù)榘收回命令讓他留下，韓復(fù)渠很清楚，范筑先是不會撤退的，他更擔(dān)心范筑先無法抵擋日本的進(jìn)攻，以命殉國。范筑先他們?nèi)找辜娉掏刳s。此時(shí)，葛大鳳埋伏在半路，準(zhǔn)備在范筑先回聊城的路上擊斃他，沒想到日軍派來的三名殺手先向范筑先開了