1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

各部首領包括札木合的族兄豁兒赤先后投奔了鐵木真，豁兒赤預言鐵木真能成為國主。正是在這種情況下，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部的可汗。從此，一代天驕的事業又揭開了一卷嶄新的篇章！ 草原各部的爭戰，是爭奪牧場、爭奪畜群、爭奪草原霸權的一場你死我活的斗爭。鐵木真稱汗不久，盡管他極力約束自己的部下，希望避免與札答蘭部發生沖突；但札木合之弟殆察兒公然搶奪鐵木真的馬匹，屠殺其部眾，逼迫其眾人之長者勒蔑起而反抗，殆察兒被殺。札木合反目為仇，糾合塔塔兒、泰赤兀等13部向鐵木真發動進攻，雙方發生十三翼之戰。鐵木真通過蒙力克及術赤臺的駐地撤離戰場。

"從前線歸來的退伍戰士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實習的大學生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔心，這個人似乎與沈夏的關系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實習。艾長安搭上了發小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因為那是沈夏的最愛，他興沖沖地轉身想快速去見沈夏，不料和一個人撞了個滿懷，湊巧的是那個人掉下了一個偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉頭就跑，幾個人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個女人，他想起小人曾經和這個女人有接觸

片場事件過后，王琦瑤在程先生的鏡頭里卻情形大異，其中一張還用在《上海生活》的封面上，把王琦瑤變成了名人，師生皆知，眾人激動，惟有王母，揣度程先生的心思表現冷淡。出于對蔣家排場的好奇與王母對蔣家的激動，王琦瑤到蔣家赴約。程先生也應邀前來。當天晚上商量賑災，蔣太太推薦王琦瑤為上海小姐候選人，程先生也勸王琦瑤參加競選上海小姐，兩人關系融洽暗藏激情。王父堅決不答應王琦瑤參加競選上海小姐，更不同意她住進蔣家。王母被王父的態度激怒。王父對于王琦瑤的遠大前程的希望，以及自己由于沒有發達而遭到太太的擠兌而氣結時，在公司同事許先生的慫恿下，也動了做投機生意的心。……

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術赤與察合臺發生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術赤的出身血統有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業發揚光大，這才是他考慮問題的出發點。