毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉土學者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點參觀，卻意外撞到鎮長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮長為何要扮成天狗？他自殺的動機又是什么？

柯南在靈車中發現了遺失的遺囑，小蘭和少年偵探團趕到會場后才發現葬禮已經結束，而靈車正開往火葬場。情況十萬火急，小蘭等人在尸體火化前趕到了火葬場，而棺材內卻并沒有找到柯南，在大家束手無策時又傳來了柯南的訊息。靈車有兩輛，而載著柯南的老舊靈車正駛向報廢場，在不知道靈車內有人的情況下柯南的處境十分危險。

根據圖畫書中的線索，柯南等人得知還有其他炸彈存在。目暮警官馬上出動全體警力前去搜查，不料卻發現其余的炸彈都只是爆炸犯捉弄警方的惡作劇，而真正的炸彈早已按照計劃在指定地點爆炸。正當調查一籌莫展時，目暮警官突然接到匿名電話報警，稱自己發現了爆炸犯的藏身之處。而正當眾人趕往此地時，據稱是犯人居住的地方卻再一次發生了爆炸……

佐藤警官開始調查兇殺案的現場，她盤問過從旁邊廁所出來的三人，但三人都有不在場的證明。小蘭借口要去洗手間，獨自一人跑到比賽場館內開始進行調查。之后平次的對手沖田總司發現了一個可疑之處，兇手穿著的護具和道服都沾上了血跡，袴的正面卻沒有一絲血跡，背面卻被濺上了血。在現場的那位失明老人也想起了案發時他曾聽到有人用關西腔打電話，平次憑借這些信息大概掌握了兇殺案的真相。"

這天，米小圈的班級來了模范英雄，英雄講完他小時候實現夢想的艱辛，問同學們有什么夢想，米小圈的同學各抒己見，有愿望當人民教師的，有夢想當科學家為人類做貢獻的，當提問到米小圈，他早就想好了，人生最大的愿望就是當一個賣冰棍的老奶奶，米小圈的愿望一說，全班同學哄堂大笑，米小圈窘得兩個小臉蛋通紅通紅的。回到家，他依然愁眉不展，媽媽建議他作一名老師也好，米小圈卻心悸地說萬一李琳當上了教研組組長，今后還得歸李琳管，媽媽又接著給他出主意當一名白衣天使，米小圈也害怕從小就歸老媽管，真的不敢長大了還跟老媽在一個醫院，實在太痛苦了。米小圈的父親給他出主意，可以當一名畫家，今后名利雙收，有無數的粉絲紛紛朝他蜂擁，為他喝彩。父親的動人演講深深打動了米小圈，他當即決定，自己今后要當一名畫家。很快，父親便給他安排到繪畫班學習畫畫。第一次來到繪畫班，米小圈便被梵高的自畫像給迷住了，這個赫赫有名的畫家哪里都正常，唯獨少了一個耳朵，旁邊的同學故意嚇唬他，梵高就是割了一只耳朵才聞名世界，原來要出名必須少一個耳朵，米小圈有些觸目驚心，心里開始打退堂鼓，美術老師終于出現了，米小圈驚訝地看到老師也將其中一個耳朵打上繃帶，簡直和畫