為處決七仙女一事，赤腳大仙與護法神吵起來，玉帝裁決關在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對付護法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機與董永恩愛，被槐樹精斥責心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹精成全自己和董永的好事。主考官見傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過狀元癮，收買戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報中榜喜訊。

傅父在家鄉聞喜訊驚恐萬分，勸夫人一起趁早逃活命，找個地方躲起來安生立命。董永不信自己有病，唯張巧嘴之言是聽，差點與她私奔。槐樹精找到七仙女留下的金簪，治好了董永。張巧嘴被董永拒絕失望之極，進京當狀元夫人去了。此時的傅官保在京城嫖JI與小翠重逢。天庭上，各位仙女找護法神說情救七仙女被拒絕，赤腳大仙想到了好辦法，讓劉大俠上天庭救駕。傅官保備厚禮登門拜謝宰相，胡說八道之間點破了宰相預謀皇位之心，宰相刮目相看，視其為心腹。張巧嘴趁機巴結為干爹。

游擊隊員進山了，張司令對隊員們進行了親切的教導，大家還觀看了文工團的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團幫助劉洪收復微山島，崔團犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會除掉他，高敬齋一驚。

日軍中了游擊隊的離間之計，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報過游擊隊已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長。游擊隊決定先除掉幾個漢奸，可當他們趕到時發現已經有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊，正在他寡不敵眾的時候，彭亮趕到營救，六子歸隊。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎勵。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級指示游擊隊要盡快搞槍發展隊伍，王強又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時會對碳廠下手，劉洪決定對洋行先下手為強，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領弟兄們準備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來，大家齊心協力，在洋行打了個漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開始分頭做準備。