Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對(duì)他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國(guó)交換學(xué)生，但是等來的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。