皇上和太后暗笑紀曉嵐、和珅中計還被瞞在鼓里。紀曉嵐與和珅在街上偶遇，暗自嘲笑對方，二人在約去茶館喝茶，被芊芊精湛的茶藝所折服。 紀曉嵐來到和府，看見一些道士在為太后做法事，紀曉嵐道出了和珅用意，荔枝不悅，法事做后道士向紀曉嵐要錢，紀曉嵐巧言相辯，最后讓道士去府做法事，然后讓紀府現在的主人給錢。 芊芊夜探紀府，想見自己的偶像紀曉嵐。在紀府中，芊芊裝鬼戲耍眾道士，然后在書房見到了紀曉嵐寫的鬼故事，芊芊被故事的內容深深吸引。 紀曉嵐在和府想睡和珅的床，沒想到和珅的臥室簡陋，紀曉嵐一語道破和珅的心思，而荔枝卻天真的以為和珅是謙謙君子，不為紀曉嵐的言語所動。紀曉嵐決心讓荔枝看清和珅的嘴臉。 和珅本想在杜小月口中探聽紀曉嵐經常與哪位大臣來往甚密，結果得到的都是各大臣咒罵自己的語言，和珅自討無趣，但不得不忍氣吞聲。 和珅發現道士被捉弄，誤以為草堂鬧鬼，出門上朝時，被躲在一旁的芊芊碰見，芊芊誤以為和珅就是紀曉嵐。 朝上，皇上詢問二人昨日的感受，二人各置其詞，紀曉嵐略顯下風。二人越爭執，皇上越高興，并把工、吏、兵部的事都交給紀曉嵐處置，紀曉嵐忙得不可開交。和珅來到四庫館，本想用銀子籠絡人心，沒想到眾人因

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

接近真相 窮圖匕現 紀曉嵐往找紅蓮，遇羅師傅，自報身份后，相約兩日后陜西行不見不散。乾隆好奇看了和?|洋片后，卻因不識江湖規矩惹上麻煩；但亦意外在摔跤上技壓群雄，大勝而歸。乾隆問調查進展，紀曉嵐指明早自會真相大白。 翌日紀曉嵐驚見駱師傅慘死，往找紅蓮促其說出真相。乾隆要求二人不用再查，紀曉嵐明言擔心乾隆自視過高，以為江湖事盡皆可獨力解決。 和?|往找袁洪，揭出擅收門敬，亂收人禮代為辦事等，結果反被警告少理為妙；乾隆果真擺下摔跤賣武檔子，還遇上神秘女子藉手巾約見于天雨軒。該女子自稱岳金枝，不多久更與乾隆一見如故；她更直言粗獷可裝，其風雅卻是渾然而成，問及身分，她卻笑謂安坐飲茶，身分自不用言。 因書館又遭搗亂生事，陸琳瑯出手解救，搏得滿場掌聲；她趁機問明原委，紅蓮卻指江湖事，不說可能有救，說了就沒救。二人繼續江湖賣藝，卻因乾隆遲遲未現身而感奇怪；和?|追問看扇解詩等事不果，更要死跟不放，被紀曉嵐以鼠藥妙計相逼。

和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。 在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。 柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。 和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。 太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。 在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發現任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。 乾隆微服出巡，在北城

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一