石友三見(jiàn)形勢(shì)不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬(wàn)分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。129師決定召開(kāi)一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請(qǐng)文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識(shí)，兩個(gè)人一見(jiàn)鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹(shù)勛處決石友三。

重新回到雙塔寺中，石敢當(dāng)發(fā)現(xiàn)寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當(dāng)表示自己一定要查出來(lái)是哪個(gè)妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開(kāi)石敢當(dāng)，可石敢當(dāng)湊巧來(lái)到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當(dāng)支開(kāi)的方法。犀牛怪們化成廣目天王與增長(zhǎng)天王的樣子來(lái)到石敢當(dāng)?shù)拿媲埃麄儎袷耶?dāng)趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來(lái)解決，石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)便帶朱半斤離開(kāi)了雙塔縣。晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續(xù)尋找金丹，廣目天王與增長(zhǎng)天王突然來(lái)到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時(shí)假扮成廣目天王與增長(zhǎng)天王的石敢當(dāng)和朱半斤現(xiàn)出了原型。犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當(dāng)越發(fā)覺(jué)得事情蹊蹺，他認(rèn)為現(xiàn)在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時(shí)玉帝出現(xiàn)在石敢當(dāng)面前并給了他一個(gè)寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。無(wú)魂無(wú)魄的哪吒醒了過(guò)來(lái)，他發(fā)現(xiàn)自己與眾神們都被關(guān)在一起，可他怎么叫都沒(méi)人理。哪吒用隱術(shù)從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機(jī)器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。石敢當(dāng)救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發(fā)現(xiàn)雙

三百年后，劫數(shù)一到，奎剛便聚集眾妖準(zhǔn)備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽(yáng)間魂魄進(jìn)不來(lái)，秦廣大王趕緊一探究竟，發(fā)現(xiàn)確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無(wú)人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹(shù)全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會(huì)之際發(fā)生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會(huì)。其中一名神仙表示蟠桃大會(huì)是歷年盛會(huì)，如果不辦會(huì)使天界不安，現(xiàn)在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個(gè)丹元盛會(huì)，玉帝點(diǎn)頭應(yīng)允。重華宮關(guān)著的妖怪突然發(fā)出巨大的聲響，結(jié)合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識(shí)到是劫數(shù)到了。黑袍護(hù)法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰(zhàn)斗，既然是劫數(shù)就不能躲，自會(huì)有人幫助他們渡過(guò)難關(guān)。奎剛進(jìn)入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過(guò)他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數(shù)躲不過(guò)，他當(dāng)著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識(shí)到劫數(shù)的來(lái)臨，他囑咐弟子之后他會(huì)化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當(dāng)。奎剛來(lái)找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來(lái)?yè)炱鹎宓ぃs緊想辦法逃

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅(jiān)負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅(jiān)，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅(jiān)壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。

石敢當(dāng)一行人通過(guò)了第二陣，沖向第三陣滾石紅砂陣。在杏黃旗的保護(hù)下，第二關(guān)幾人都順利過(guò)關(guān)。隨后的滾石紅砂陣之中，朱家兄妹的腳被紅砂包圍，這紅砂劇毒無(wú)比，雖然杏黃旗是百毒不侵的，但是被紅砂圍困的朱家兄妹一時(shí)之間也難以挪動(dòng)。石敢當(dāng)?shù)墓αΣ蛔阋酝绞謱?duì)抗紅砂，沒(méi)辦法之下沖出去尋找楊戩的幫助。楊戩告訴幾個(gè)人，要想破解了這個(gè)陣，必須得要三樣?xùn)|西，一樣是隱身三葉草，盤古的開(kāi)天鉞以及三頭雷看守的天鏡盾。石敢當(dāng)已經(jīng)有了隱身草，但是另外兩樣卻不好拿到手。因?yàn)樾狱S旗只能支撐兩天，石敢當(dāng)匆匆忙忙趕往昆侖求助。哪吒回想起來(lái)自己和蜃以及楊戩的對(duì)話，想到石敢當(dāng)正氣凜然的樣子，心中逐漸起了疑心。哪吒變成了蜜蜂的樣子，偷聽(tīng)到了蜃和大護(hù)法的對(duì)話，得知蜃真的是在為奎剛搜刮童男童女以后，頓時(shí)明白了蜃的真實(shí)身份。哪吒憤怒于幾人竟然聯(lián)手欺騙了自己，恢復(fù)了真身大打出手，但是卻不是蜃等妖怪的敵手，被捆綁起來(lái)動(dòng)彈不得。蜃得知石敢當(dāng)前往昆侖山以后，明白哪吒這是去尋找寶物，于是決定想辦法阻攔石敢當(dāng)。石敢當(dāng)和敖申來(lái)到了昆侖山上，正好看到小鹿被蜘蛛精追殺，石敢當(dāng)救下來(lái)了這頭小鹿，和蜘蛛精大打出手。小鹿變成了人形，說(shuō)自己是山中的梅花鹿，為了報(bào)答兩