Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來(lái)了。

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。

The Zeppo：Xander覺(jué)得自己被小隊(duì)拋棄了，他開(kāi)始結(jié)交新“朋友”，開(kāi)始自己的冒險(xiǎn)和刺激。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會(huì)的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。