第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見(jiàn)鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見(jiàn)面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開(kāi)了鐵木真。

毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽?。決定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開(kāi)了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開(kāi)始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

老工人們連續(xù)上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，連艾陜北也不行，看來(lái)手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時(shí)艾長(zhǎng)安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級(jí)工里的八級(jí)工，也是葛廠長(zhǎng)和艾陜北的師傅，如果說(shuō)有人能夠做出符合規(guī)格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當(dāng)年因?yàn)楦饛S長(zhǎng)在大庭廣眾下訓(xùn)責(zé)了劉一矬，他覺(jué)得很沒(méi)有面子，便提出提前退休，而且他放出話來(lái)，關(guān)于華汽廠的事情他不會(huì)再參與。艾長(zhǎng)安主動(dòng)請(qǐng)纓讓劉一矬出山，可是當(dāng)他來(lái)到劉家時(shí)，劉老師傅連面都沒(méi)見(jiàn)他，直接把他給趕了出去，還說(shuō)華汽的人他都不會(huì)理，艾長(zhǎng)安在外面一番叫喊，可他還是沒(méi)有叫開(kāi)門(mén)，最終只能悻悻離開(kāi)。華汽的工人們加班加點(diǎn)，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標(biāo)準(zhǔn)的螺栓，艾長(zhǎng)安當(dāng)起了保障工，他過(guò)來(lái)給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過(guò)去給父親蓋上了毛毯，然后拿過(guò)來(lái)一把椅子，背對(duì)著艾陜北，給他當(dāng)起了靠墊，父子溫情場(chǎng)面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來(lái)加入了維修小組，當(dāng)務(wù)之急是找出設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒(méi)有找到那份說(shuō)明書(shū)，而且資料室也沒(méi)有存檔的記錄，葛廠長(zhǎng)下班后趕來(lái)，

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車(chē)軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。