洛桑為多爾金報仇使得眾人歡呼雀躍，而維色想起了過去的快樂卻暗自神傷。 曲登立下遺囑仍將金甲會首傳給康珠，而由央珍和澤仁輔佐，德吉老爺不免失落。德吉老爺最終悔悟告訴了曲登卓瑪之死的真相，并求得他的原諒，兩人最終盡棄前嫌。在對卓瑪的呼喚聲中，曲登離開了人世。鍋莊為曲登舉辦了隆重的天葬，曲登的時代結束了。 央珍對于父親過去的罪行痛恨不已，拒絕他為曲登吊唁。德吉老爺愧對木雅鍋莊而自殺未遂，為了贖罪他懇求央珍像對待親生女兒一樣愛護康珠。 臨走前張金將洛桑在婚禮上唱的歌寫成曲譜留給康珠，取名叫《康定情歌》，而康珠則把李銀山給她打的銀呷鎢送給張金……

威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯合進的茶葉卻惟獨放了木雅鍋莊的貨，不想卻幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護木雅鍋莊是因為他是第六任金甲會首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風波漸漸平息。 康珠決定單獨約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設計圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報信，由此對保羅記恨在心。 張永昌對曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實……

走南闖北的賣貨郎，是姜永泉和馮德強第一次見面時的身份，馮德強也由此確定了楊振強是姜永泉派來的。在楊振強的幫助下，馮德強和馮母等人成功的從牢里逃了出來，很快，楊振強就和馮德強等人分別了，因為他還有更重要的任務，那就是幫助姜永泉打開城門。而相馬這邊在發現馮德強逃走后立刻派人追捕，馮德強和長鎖等人很快就被追上了，為了掩護馮德強和馮母撤退，長鎖壯烈的犧牲了。盡管長鎖用生命來掩護馮德強，但是馮德強和馮母還是未能逃出，他們被相馬帶人團團包圍了，而就在這危急時刻，姜永泉帶人趕了過來，相馬的手下紛紛中槍倒地，連侯三也被子彈打中了，而相馬則準備逃走，馮德強是不會讓相馬逃走去跟龐文通風報信的，二人在小巷子里展開了激烈的戰斗，一番較量后，馮德強和相馬都受了傷，雙方又拼起了刺刀，經過一番苦戰，馮德強終于殺死了相馬，而此時的馮德強已經精疲力盡了。城里的槍聲引起了龐文的警覺，于是他下令加強防備，當姜永泉帶人趕到城門口時，城門口已經加強了防備，但是事已至此他們不得不打響戰斗，搶奪城門。此時于團長召集隊伍在牟海縣城外準備著，等待著姜永泉的信號，當姜永泉在城內打響戰斗后，于團長立刻下令對牟海縣城發動攻勢。在確定八路軍在

興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳墓，和康珠守靈三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要殺他，寡不敵眾的洛桑中了一槍掉下懸崖。頭人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結拜兄弟黑山，在與頭人老爺的打斗中黑山也不幸身亡。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，決定頂替黑山的名號繼續帶領兄弟劫富濟貧，但是他立下一個規矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對康珠半點不好，就休了她。