四代水影矢?jìng)}曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂(lè)是矢?jìng)}的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱(chēng)號(hào)只愿輔佐長(zhǎng)十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂(lè)下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂(lè)的心理陰影推動(dòng)反叛。

曹操得知關(guān)羽離開(kāi)后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過(guò)后毅然離開(kāi)。關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來(lái)到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽(yáng)太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來(lái)到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國(guó)寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽(yáng)，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報(bào)仇，王植手下胡班護(hù)送關(guān)羽出城，王植趕來(lái)追殺，并帶來(lái)胡班首級(jí)，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。

卡卡西沒(méi)有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺(jué)悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒(méi)有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來(lái)，新一輪的攻防開(kāi)始了。

桃園結(jié)義

孫策（濮存昕飾）占領(lǐng)江東后，聲勢(shì)大震，常有攻打許都之心，許貢告密于曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭游街的時(shí)候，遇見(jiàn)被民間稱(chēng)為“神仙”的于吉，見(jiàn)城中百姓皆行跪拜之禮，大怒。在出城散心中碰到殺手，被刺傷。不久孫策傷勢(shì)見(jiàn)好，于吉又在城中施符水，正巧孫策正在召眾臣商討討伐許都之事，遂勃然大怒，一劍刺向于吉。于吉死后，孫策不久傷口復(fù)發(fā)而亡，其弟孫權(quán)統(tǒng)領(lǐng)江東。