Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺(jué)地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類(lèi)器官

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會(huì)的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。