江面結(jié)冰了，勇兒（一枝梅）雖然奮力的蹬腿卻仍然沒有作用，鐵鐸為了尋找勇兒和亨健、大植到處徘徊，并威脅西萬把勇兒歸還。這時西侯出現(xiàn)將他們制服，西萬也因此脫離險境，沒想到當(dāng)西侯正視鐵鐸的眼睛時，大吃一驚。不知過了多久，睜開眼睛的勇兒被沈基源問到他是不是李謙，勇兒否認。沈基源放走了勇兒，卻暗中讓權(quán)億跟蹤勇兒的一舉一動。另一方面，勇兒聽說自己的父親鐵鐸被西元傷害，正處于危險中，便委屈的哭喊起來。

正在睡覺的鐵石被自己的打呼聲音嚇醒，在他身邊的勇兒還安靜的睡著，不過不一會勇兒也醒了，他看到鐵石覺得很心痛。過了一天，一枝梅的錦囊被發(fā)現(xiàn)后，被拿出來販賣，買到錦囊的小孩子都炫耀自己是一支梅，勇兒把這群沒有禮貌的小孩一個個叫來打屁股。不久，西侯和鄭太監(jiān)一起回家發(fā)現(xiàn)了勇兒，勇兒告訴西侯一枝梅已經(jīng)開始行動了。另一方面，恩彩從炳值那收到禮物。

有好幾個同學(xué)生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學(xué)們做了姜湯。平型關(guān)大捷的新聞傳來，同學(xué)們?nèi)呵榧崳瑢氐奖逼匠錆M了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅?cè)菟土艘淮脖蛔樱捎谔焐淹恚筒槐氵稊_，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅?cè)葸€在給遠在北平的程嘉文寫信。同學(xué)們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學(xué)們十一月一號開學(xué)，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學(xué)生，而且短時間內(nèi)考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學(xué)們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習(xí)。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復(fù)習(xí)計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學(xué)們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰(zhàn)經(jīng)歷兩軍相持之后，日軍增兵，調(diào)集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內(nèi)地。同學(xué)們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內(nèi)心復(fù)雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學(xué)生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務(wù)必要想清楚究竟是要現(xiàn)在趕赴戰(zhàn)場，還是將來學(xué)以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學(xué)們想清楚。雖然學(xué)校不反對同學(xué)們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當(dāng)兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關(guān)于葉潤名的決定。雖然還有不少同學(xué)鼓吹參軍當(dāng)兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學(xué)業(yè)，裴遠之相信他一定可以成為一名優(yōu)秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結(jié)局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應(yīng)該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針?biāo)徒o羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅?cè)莸热擞懻摚M織上會盡力給參軍的學(xué)生們提供幫助。就在即將

男兒不展空云志，空負天生八尺軀，旅行團再次踏上征程，穿越林海，翻過高山。師生一路深入中國鄉(xiāng)村，傳播科學(xué)與衛(wèi)生知識，一路下來，仿若重生。國立長沙臨時大學(xué)哲學(xué)心理教育學(xué)系學(xué)生劉兆吉一路前行，一路搜集民歌，他發(fā)現(xiàn)無論是什么情況，這些民歌唱的都是情歌。各個系別的學(xué)生都跟著教授記錄了很多東西，劉兆吉的詢問，讓程嘉樹無話可說，除了爬山和趕路，他并沒有記錄什么東西。黃師岳告訴大家，前面不遠處就是云南平彝縣，在看到旅途終點之際，師生們又通過收音機得知了臺兒莊大捷的好消息。梅貽琦和云南政府主席龍云討論學(xué)生們即將到來的事，他們早已為學(xué)生準(zhǔn)備好了校舍。葉潤名記錄了很多東西，他的感觸很真實動容。葉潤青喜歡程嘉樹，在旅行團即將來到云南之際，她特地打扮了一番，舍友打趣她打扮這么漂亮是不是要去見男朋友。正說著，畢云霄來給她送鮮花餅，葉潤青不知道他對自己的意思，竟把他介紹給其他女同學(xué)，畢云霄的心里很失落。隨后不久，他們一起去迎接湘黔滇旅行團。這趟旅程，從長沙步行至昆明，步行千余里，實際歷時68天，黃師岳將全團284人，完完整整地交給梅貽琦。梅貽琦感慨萬分，對同學(xué)們說了一番肺腑之言，無論什么時候，中華文脈和民族氣節(jié)從未