張松獻(xiàn)圖

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國(guó)安飾）損箭十五六萬(wàn)。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過(guò)江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書(shū)交給曹操，曹操不信并說(shuō)降書(shū)破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書(shū)，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門(mén)外偷聽(tīng)的蔡中、蔡和。

劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來(lái)對(duì)抗曹操（鮑國(guó)安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪(fǎng)名士，遇徐庶來(lái)投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知?jiǎng)潢囍杏心苋讼嘀蛱降弥焓切⒆樱谑球_來(lái)徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來(lái)投靠自己。

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門(mén)。司馬懿聽(tīng)琴觀(guān)勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

出師北伐曹丕死后，其子曹睿即位。諸葛亮認(rèn)為其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認(rèn)為良機(jī)已到，謀劃先出師北伐占領(lǐng)關(guān)中地區(qū)，進(jìn)而東進(jìn)中原滅掉曹操，最后再南下吞并江南滅掉東吳，統(tǒng)一漢室。