劉備（孫彥軍飾）因不聽(tīng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說(shuō)而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說(shuō)明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說(shuō)明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無(wú)懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來(lái)報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說(shuō)出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說(shuō)。孫權(quán)聽(tīng)罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說(shuō)張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對(duì)當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o(wú)犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來(lái)嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動(dòng)，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見(jiàn)劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來(lái)救援，張飛迎戰(zhàn)。

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門。司馬懿聽(tīng)琴觀勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

政歸司馬氏

三分歸晉司馬氏家族篡魏滅蜀以后，兵伐東吳，滅了孫皓，自此以曹操、劉備、孫權(quán)為主的魏、蜀、吳三國(guó)歸于晉帝司馬炎，史稱西晉。"