Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

What's My Line, Part One：學校舉辦職業規劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮上。