1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴師母知道后，大驚。嚴師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現得不以為然……

1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。成吉思汗在回軍路上接見長春真人。這件事好像是一個插曲，但他們討論的卻是有關人的生死和如何治理國家的重大問題。人生短暫故而可貴；國家難治，就更需探討。成吉思汗從長春真人那里了解的養生之術與治國之道，對其政策的轉變發生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅持親自率軍進攻西夏。途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個很特殊的葬禮，埋葬了這個世界歷史上特殊的人物。他沒有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛這塊大禁地。由于時間已經過去了七百余年，成陵的所在已經成為一個難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗爭，雄才大略，橫掃千軍的一生卻為中華民族和許多國家的人民所關注，被人們評為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗爭，才使部落林立的蒙古草原實現了統一，才初步結束了中國北方分裂割據的局面

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發動突然襲擊，雙方發生合蘭真沙陀之戰。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

毛澤東親自審問俘虜的川軍軍官。決定停止戰斗，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣布實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰役陣地上，朱德負責殿后，掩護撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領導崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區前進。當走到雞鳴三省一帶，經毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負總的責任”。紅軍到達扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結了土城戰役失敗的教訓，周恩來宣布下階段任務。蔣介石發現中央紅軍在扎西集結，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊境推進。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

王琦瑤反對薇薇與嚴小弟談戀愛，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國探親，看見家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請，一起去舞會。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬千。嚴家家宴豐盛，嚴小弟的聰敏康明遜歡喜，答應做嚴小弟的經濟擔保，讓嚴小弟出國讀書。康明遜悄悄向嚴師母問起王琦瑤……