"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

李青山和唐王下棋，李漁正好來找唐王求情，唐王趕忙招呼李漁來裁判，李漁看出李青山想釜底抽薪，斷定唐王很快就輸了。唐王猜到李漁是為李琿圓而來，答應李琿圓可以不去軍營磨練，就留在公主府，但是需要一個可靠的人陪伴左右，李青山提議讓李明池前去，唐王當場封他為皇子伴讀，李明池承諾會全力以赴教導李琿圓。隆慶來幽閣找衛光明求助，向他請教自己輸給寧缺的緣由，衛光明明確聲明打敗他的不是寧缺，而是他內心對永夜即將來臨的恐懼，衛光明苦等了十五年，就等永夜來臨的那一天，他不甘心被囚困在這里，隆慶知道這樊籠是掌教親自設置的，沒有人能破解。衛光明使出全身法力掙脫鐵門，大搖大擺走出幽閣，隆慶驚得目瞪口呆，掌教感受到這一切，氣得當場吐血。夫子和李慢慢在外游歷，突然看到天荒地暗，烏云密布，夫子知道衛光明成功逃離幽閣。寧缺潛心苦讀很長時間，始終摸不到符道的門路，忍不住向陳皮皮大發牢騷，陳皮皮只好帶他去見隱居深山的老書生。顏瑟感知到衛光明正在趕往唐國都城，李青山內心充滿了恐懼，擔心他的到來會讓天下大亂，掌教親自修書一封給顏瑟，答應派天諭院的高手趕往唐國邊境，隨時配合昊天道南門抓捕衛光明，顏瑟懷疑掌教就是借刀殺人，讓李青山置身

寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

齊妙請DAVID向思甜隱瞞自己被抓的事，并帶常軍去見思甜。思甜聽說常軍也在搞音樂，高興的請常軍作她的表演嘉賓，常軍很興奮。 DAVID以為是齊妙吸毒，告訴了思甜。思甜動員齊妙來酒店和她一起住，希望能幫助她戒毒。憶苦扒火車逃回哈爾濱，得知齊天的下落。憶苦去找齊天，兄弟想見，一時百感交集。齊天相信哥哥沒有干壞事，憶苦感到欣慰，告訴齊天思甜回國的消息，并要齊天給思甜打電話。兄弟倆約定第二天見面。 齊天準時出現，沒想到后面還跟著警察，憶苦以為齊天出賣自己，逃跑。齊天痛苦，喝的大醉回到家，得知是自己養父母告密，不由憤怒，和養父母發生沖突，養母高血壓病發進醫院。在醫院中，齊天和養父母從警察口中得知，憶苦其實根本沒有被通緝。

憶苦假意主持公道敲詐了思甜的助理1000塊錢，思甜因為沒有下車，錯過了與憶苦相認的機會。 思甜在新聞發布會上出示了那張全家福，希望通過媒體的力量找到兄弟姐妹。 憶苦看到海報，帶著吳媚找到思甜，DAVID他們認為就是碰瓷的騙子，可是思甜沉浸在和哥哥團聚的喜悅中，對憶苦的行為格外寬容。 思甜滿著DAVID到北京腦科中心檢查病情，王教授告訴思甜，她腦瘤在不斷擴大，其實思甜在加拿大已經知道自己的病情，所以才取消了婚禮并直接回國尋親。這時齊天來見王教授，向她辭行，可惜思甜早了一步離開。憶苦繼續向齊妙（林小樂）追債，害得齊妙丟了工作。