"博人偷乘雷車閑逛時遇到了被欺凌的電氣，幫電氣擺脫不良少年們的糾纏后兩人彼此都有了了解。電氣是全國第一大企業“雷門公司”家的公子，因為父親的緣故他不得不去忍者學校學習忍術，而博人告訴他必要的時刻需要強硬的反抗。父親給予的壓力讓電氣產生了負面情緒，從而招致了一股不祥的力量，獲得了力量的電氣打算用極端的方法證明自己。

一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

平時訓練刻苦的梅塔爾本該有不錯的表現，但他一緊張就會出錯的毛病限制了自己的實力，在進行巖像修補工作時還毀掉了火影巖像一半的臉。鹿臺指責了梅塔爾后立馬意識到自己錯了，但他想要找梅塔爾道歉時卻遭到了攻擊，博人看到梅塔爾身上的氣息與當時暴走的電氣一樣，到底是什么力量在擾亂梅塔爾的心智？

門外所有人一瞬間都死亡，而太后也詐尸門外，身上披著血書。血書上言三十年前皇子病重，太后假借回生陣法以一民間男嬰替之，摩蘿族巫女偶然知悉，于心不忍，將奄奄一息的皇子帶走治愈。二十年前巫女欲將皇子送回，與中書侍郎蘭林商議，怎料太后得知真皇子在世，唯恐事情敗露，決意斬草除根下令暗殺親子。并將摩蘿族人全族盡相誅殺，以叛國罪滅蘭林滿門。柳太傅跪請辜青章玉牒一觀，辜青章將幼時隨身所帶玉牒交由柳太傅一觀，眾大臣核查玉牒無誤，司天監少監核查辜青章掌紋和玉牒上真皇子掌紋并無二致。柳太傅認為理應撥亂反正，擁護皇室正統，他率領部分大臣恭迎辜青章登基。王尚書認為今日太后喪儀與新皇登基同日不合禮制，蘭玨現身表示歷代禮制中，有二禮并行之先例。隨后蘭玨當眾為辜青章穿上提前備好的圣上登基服飾，他本想趁機殺掉辜青章，卻被辜青章察覺，辜青章失望唯一好友竟然想殺自己。柳太傅準備為辜青章加冕，此時陳籌扶著重傷的張屏現身，張屏當眾表示并沒有換皇子一事，而辜青章也不是真正的皇子。原來張屏并未被熊將軍殺死，只是借熊將軍之手讓辜青章以為自己已經死去。張屏手中拿著真正的皇子玉牒，所以他知道辜青章手中玉牒是偽造的。張屏推測棺材內還有一位

潘俊作為營長前來接管巴頌，跟著潘俊的巴頌人火布告訴潘俊，他入城時看到了抓走伐木工的巴頌人，但是跟蹤去并未找到，時淼淼讓他描述出此人相貌，自己可要幫忙繪制出來。燕云前來見父親歐陽煙雷，歐陽煙雷因為沒有陪同兒女長大而抱歉，當年為了查清巴門山一役的真相，他形同瘋癲，一心要闖巴門山，被歐陽雷云趕出蟲族。這些年他一直在大不列顛研究，撰寫百年蟲史，也是想查清真相還妻子清白。燕云表示自己見到母親了，但是麻煩的是母親要殺爺爺報仇。萬家軍在巴門山森林遭遇伏擊，萬虎山讓歐陽煙雷前去查探一番。燕云和子午也跟著前來查看，燕云擔憂潘俊兩人安危，子午勸說燕云有些事情不能強求，無論發生什么事情，自己都會陪在她身邊，燕云卻希望子午能做真實的自己，做他喜歡做的事情。時淼淼按照火布的描述畫出畫像，萬家誠安排下屬盡快按照畫像尋人。歐陽煙雷帶著萬虎山等人來到山中，順著蹤跡找到了很多巴頌當地人的衣物，歐陽煙雷判斷此處是試煉人草師的地方。此時一群毒蟲襲來，子午帶人慌忙撤離此地。時淼淼因為潘俊的婚約，對他總是忽冷忽熱，這讓潘俊心里也不好受。時淼淼表示因為潘俊自己才覺得軟弱，也想要有依靠的感覺，這讓她感到害怕。而自己過去太過復雜，燕