駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營(yíng)高長(zhǎng)官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長(zhǎng)官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽到家具

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

可讓李文苦等的那個(gè)幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對(duì)總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險(xiǎn)，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。