王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對(duì)蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會(huì)理做短暫休整。周恩來盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會(huì)理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開了政治局?jǐn)U大會(huì)議，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會(huì)合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。

葛廠長因?yàn)楸汇y行追討貸款而不能帶隊(duì)試車，周書記把這個(gè)任務(wù)交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊(duì)伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標(biāo)志著七噸樣車攻堅(jiān)取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了?？墒牵徊ㄎ雌揭徊ㄓ制?，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個(gè)機(jī)會(huì)，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點(diǎn)下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個(gè)人能解決的問題，既然華汽已經(jīng)到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當(dāng)華汽的陪葬品，查封華汽設(shè)備將成為保全資產(chǎn)的一項(xiàng)措施。沙漠試車組進(jìn)入了沙漠地帶，劉青青等保障組進(jìn)行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進(jìn)行耐候性試驗(yàn)和極限高溫情況下測評(píng)評(píng)估，老何很正式地做起了試車前動(dòng)員，大家信心滿滿地投入了試驗(yàn)，樣車內(nèi)差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔(dān)心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風(fēng)，卻被楊薇薇還了一個(gè)白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測試成功，可是在返程時(shí)，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發(fā)無傷，

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

與此同時(shí)，可張國燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國燾進(jìn)行斗爭。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團(tuán)開會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。