薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個人相處得頗為愉快。老克臘的出現，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔心……

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰略，有人主張集中兵力與之決戰，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強了守衛力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰目標是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應與徐弛截然不同，他讓沈夏堅持，畢竟試車任務更為重要，絕對不能分心，他知道沈夏一定會暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對講里斗起了嘴，老何搶過對講，提醒大家馬上就要進行極限車輛測試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測試均順利過關，只是在爬坡的時候，樣車陷了進去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測試的一個項目，最終老何憑借高超的技術讓樣車脫困，同時他宣布，此次沙漠測試取得圓滿成功。試車隊伍返廠時，葛廠長仍舊未出現在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對，在他的追問下，老何說出了實情。艾長安來到廠長室想問個究竟，在門口就聽到葛廠長在訓斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現在部隊都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

1215年，駐守中都的金朝統帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養弟、四杰之一博兒忽戰死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務。""云南王""龍云不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來盡快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統一了認識，維護了團結。毛澤東提出的北上過穿彝族區，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批準。為順利通過語言不通的彝族區，由劉伯承、聶榮臻率領先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區決定與小葉丹結盟。紅軍順利通過彝族區。