戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說(shuō)日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松?？纱藭r(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過(guò)王雅琴派來(lái)的買家，掌握了日特的部分行蹤。

日軍強(qiáng)行與顧圣佑進(jìn)行商業(yè)合作，顧圣佑胳膊擰不過(guò)大腿，在銀行里面與日方簽署合作協(xié)議。顧家興與盧亞蒙打算把炸藥安置在銀行內(nèi)部，炸日軍一個(gè)措手不及。馬六藏在衣柜中的時(shí)候偷聽到了顧盧兩人炸銀行的計(jì)劃，已經(jīng)成了顧盧兩人的心腹大患。時(shí)間緊急，顧家興顧不上殺掉馬六滅口，讓盧亞蒙攜帶炸藥奔赴銀行。馬六與殷如豹趁著顧家興不備，兩人合力反擊，成功逃出客房。馬六重獲自由快步往警局方向趕去，打算向賈副隊(duì)長(zhǎng)通風(fēng)報(bào)信，讓賈副隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)警力去銀行阻攔盧亞蒙安置炸藥。因顧著向前方奔跑，馬六被一輛從旁邊竄出來(lái)的汽車撞倒在地上，恰好被站在警局門口的賈副隊(duì)長(zhǎng)目睹，賈副隊(duì)長(zhǎng)從受傷嚴(yán)重的馬六嘴中探知有人要炸銀行，趕緊帶隊(duì)往銀行方向趕去，馬六則被送往醫(yī)院搶救。盧亞蒙與顧家興并非無(wú)原無(wú)故炸銀行，兩人聽命于一個(gè)叫董樂的國(guó)民黨女長(zhǎng)官，炸銀行的計(jì)劃正是董樂安排給兩人的任務(wù)。盧亞蒙成功進(jìn)入銀行，把炸藥安置在一張桌底下，她正想抽身離去，顧圣佑進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，坐到放置炸藥的桌邊。盧亞蒙擔(dān)心顧圣佑被炸死，當(dāng)機(jī)立斷進(jìn)入配電房拉下了電閘。銀行大廳頓時(shí)陷入到黑暗中，顧家興趕了過(guò)來(lái)，趁亂拉走了父親顧圣佑。炸銀行的計(jì)劃宣告失敗，盧亞蒙與顧家興向董樂復(fù)命，董樂弄清

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

羅少卿成功掩護(hù)盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領(lǐng)所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內(nèi)發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，羅少卿的身體已經(jīng)負(fù)傷，手槍的子彈也即將打光， 已經(jīng)陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強(qiáng)行讓皮連法指揮手下向前沖，充當(dāng)炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內(nèi)的子彈。兩名警察先后被羅少卿開槍打死，顧家興猜到羅少卿已經(jīng)打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過(guò)壽，因日軍將軍杉山險(xiǎn)被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計(jì)劃，以免引來(lái)日方不悅。已是國(guó)軍士官的殷如豹跟隨上級(jí)向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒有露出一絲笑容，板起臉孔沒有說(shuō)一句話。殷巨濤沒有把殷如豹的舉動(dòng)放在心中，他最關(guān)心的事情是羅少卿是否安好。據(jù)可靠消息，日方逮捕了一名共產(chǎn)黨，殷巨濤猜測(cè)落網(wǎng)的共產(chǎn)黨是羅少卿。日方對(duì)共產(chǎn)黨采取零容忍的立場(chǎng)，殷巨濤無(wú)能為力長(zhǎng)嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯(lián)盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會(huì)見顧曼婷。羅少卿曾經(jīng)以一己之力掩護(hù)盧亞蒙一行人逃走，當(dāng)時(shí)顧曼婷沒有現(xiàn)身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結(jié)到顧曼婷身上，兩人一言不和發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。羅少卿被日方送到醫(yī)院治傷，盧亞蒙扮成護(hù)士混入醫(yī)院。難以

殷如豹劫獄營(yíng)救盧亞蒙未遂，成為警方通緝的逃犯。顧家興前往殷家找到殷巨濤，要求殷巨濤交出殷如豹。殷巨濤早已跟殷如豹絕裂，對(duì)殷如豹的行蹤一無(wú)所知。顧曼婷在發(fā)生劫獄事件之時(shí)曾經(jīng)探望盧亞蒙，她也脫不了嫌疑，為了自保，提起橫山片死在皮連法手中，西尾半信半疑，在顧曼婷的帶領(lǐng)下到車庫(kù)挖出了橫山片的遺體。橫山片的手中有馬六事先放好的一粒鈕扣，皮連法的警服上缺了一粒鈕扣，與橫山片手中的鈕扣一模一樣。西尾認(rèn)定皮連法是兇和，讓顧家興審訊皮連法。皮連法被獄警嚴(yán)刑折磨，承受不了肉體帶來(lái)的痛苦，屈打成招主動(dòng)認(rèn)罪。顧家興沒有輕易放過(guò)皮連法，要求皮連法將殺害橫山片的動(dòng)機(jī)說(shuō)出來(lái)，皮連法謊稱之前時(shí)常被橫山片訓(xùn)斥，后來(lái)因?yàn)楸粰M山片開槍誤傷，所以才對(duì)其產(chǎn)生殺念。顧家興精明得很，猜到皮連法為了自保才謊稱自己是殺人兇手，真正的兇手其實(shí)是妹妹顧曼婷。顧家興雖然已經(jīng)猜到皮連法不是兇手，但還是例行公事準(zhǔn)備槍決皮連法。皮連法被帶入顧家興的辦公室，借口想喝水，把顧家興支到旁邊，趁機(jī)拿起放在桌上的指甲剪，藏到手中。顧家興前往皮家找到妹妹顧曼婷，指出顧曼婷殺害了橫山片，西尾并非昏庸無(wú)能之輩，早晚查出真相，顧家興提醒顧曼婷好自為之，自己想辦法自