Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

"When She Was Bad：Buffy似乎對生活有了種新態度，不過，這個態度可不大好。同時，the Anointed One要重新召喚The Master。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。