魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

文種正在向勾踐說伯嚭要夫人進宮做陪的時候勾踐夫人進來了。勾踐拔出劍說這是寡人唯一的好東西，要殺了夫人，被眾人攔下。勾踐悲痛的問范蠡他們要什么給什么就是天下至柔嗎。我的宮殿被人霸占了，我的城池也沒了，現在我的女人也要送給別人。現在我不這么做他們就要立一個新的越王，難道我就不是越王了嗎。范蠡說他有天下至柔可以換回夫人。勾踐更加悲痛的說沒用的，誰都換不回夫人，誰讓她會熬湯呢，誰讓她會按摩呢。勾踐夫人看著自己的雙手猛然跑了出去把自己的雙手伸進火堆中。伯嚭向夫差匯報了自己要勾踐夫人的，夫差說自己很著急只想要勾踐一人的腦袋。伯嚭勸夫差不要著急，只要大王露出立一個新越王的意思勾踐一定坐不住，而且讓夫差等太子周歲的時候就立太子為新越王。伯嚭見夫差高興提出讓夫差過目下越國的女人外一有天仙般的美少女呢。夫差聽到天仙般的美少女想到了西施連說了三個好字。伯嚭暗想一定要把美少女找出來……伯嚭去找了老姆媽準備為夫差挑選兩個越國美女但沒想到在胡同里伯嚭被人綁架了。綁架伯嚭的是明月公主。明月先給伯嚭道了歉隨后提出了自己的要求讓伯嚭單獨的把自己引薦給夫差。范蠡和鄭寅回到山里找鄭旦和西施。范蠡讓鄭旦先回去自己單獨找了一處

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。