林營(yíng)長(zhǎng)向范筑先報(bào)告，十三支隊(duì)的冀振國(guó)報(bào)告看，日軍的先遣部隊(duì)從濮縣出發(fā)，直奔范縣而來(lái)。汪金良建議效仿堂邑保衛(wèi)戰(zhàn)，內(nèi)外夾擊消滅日軍，范筑先卻不同意，他命令各支隊(duì)撤至范縣縣城之外，讓周子明迅速來(lái)見(jiàn)他。欒小三將城里的水井都堵上了，范筑先在城外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到日軍對(duì)范縣縣城展開(kāi)猛烈的轟炸，大有勢(shì)在必得的架勢(shì)，其實(shí)范筑先他們?cè)缫殉烦隹h城，要關(guān)門(mén)打狗，這樣就避免日軍使用重炮。欒小三也順利撤出縣城。范筑先命令各支隊(duì)包圍縣城。此時(shí)，日軍大部隊(duì)輕而易舉地奪取了范縣縣城，日軍沒(méi)有水喝，又一時(shí)找不到新水源，日軍士氣低迷，無(wú)精打采。欒小三向城內(nèi)的日軍喊話(huà)，大罵他們，守城的日軍終于耐不住沒(méi)有水的困苦，開(kāi)始沖出城門(mén)，范筑先命令戰(zhàn)士們開(kāi)始戰(zhàn)斗。日軍死傷無(wú)數(shù)，潰不成軍，只好又狼狽逃竄進(jìn)城。范筑先得知吉川是一急性子，他一定會(huì)向龜田聯(lián)隊(duì)下令盡快突圍，果然，日軍又連夜卷土重來(lái)開(kāi)始向城外沖，遭到戰(zhàn)士們又一次猛烈的打擊。這時(shí)候，葛大鳳率鳳山寨的兄弟們也參加戰(zhàn)斗，戰(zhàn)士們立刻士氣大振，與鬼子展開(kāi)肉搏戰(zhàn)，大家齊心合力，浴血奮戰(zhàn)，將日軍剿滅殆盡。龜田率殘兵回去向吉川復(fù)命，遭到吉川的大聲責(zé)罵。范筑先決定主動(dòng)出擊濮縣，不給日軍喘息的機(jī)會(huì)，他讓各支

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢(qián)與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪(fǎng)結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開(kāi)，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營(yíng)護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報(bào)告給申宏利，他不想看到窺視黨國(guó)政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時(shí)，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長(zhǎng)馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒(méi)想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒(méi)想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對(duì)付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場(chǎng)，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個(gè)支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來(lái)到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國(guó)，他看到杜毅來(lái)找冀振國(guó)，氣勢(shì)洶洶地離開(kāi)了，杜毅勸冀振國(guó)做出選擇，不要做千古罪人，冀振國(guó)通過(guò)試探，覺(jué)得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢(shì)，這時(shí)候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來(lái)電報(bào)，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書(shū)

小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠(chǎng)有槍的事情，崗村對(duì)碳廠(chǎng)突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶(hù)家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有槍?zhuān)蠹覜Q定在民間征集。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專(zhuān)員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國(guó)要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話(huà)提醒馮金龍，冀振國(guó)不是真心接受收編，而是瞞天過(guò)海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國(guó)到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見(jiàn)城門(mén)緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺(jué)得不對(duì)勁，命令部隊(duì)原地休息。這時(shí)候，三十五隊(duì)派人給冀振國(guó)帶來(lái)消息，說(shuō)馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國(guó)竊聽(tīng)到馮金龍和汪金良打電話(huà)的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見(jiàn)面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國(guó)他們撤離的后路，冀振國(guó)很生氣。冀振國(guó)讓?xiě)?zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長(zhǎng)武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來(lái)到城門(mén)口迎接冀振國(guó)他們，讓他們前去甄城見(jiàn)馮金龍。冀振國(guó)很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會(huì)魚(yú)死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國(guó)單刀赴會(huì)