楚使找羋八子求其幫著在嬴駟面前提楚國說些好話，羋八子不聽，楚使提醒羋琰還在楚國，項紋也在一旁相勸，羋八子告誡項紋以后不許引薦楚使進宮。楚使威脅義渠駭讓義渠發兵，義渠驤不滿趕走楚使。張儀到晉咸居查看龍門相王所備物品，發現齊國名士陳軫。引陳軫面見嬴駟，陳軫句句揭露秦的野心，斥秦無道。嬴駟欣賞陳珍想讓其去魏國幫助秦國敲定相王事宜。張儀埋怨陳軫存心害自己，陳軫敬佩張儀有擔待愿意去魏。

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

大殿之上，李焱忽然捂著胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正準備叫來御醫，不料李焱周身竟然散發藍光，眼看著即將化身成妖怪，不僅誤傷了大皇子，還對侍衛們大打出手。一片混亂之中，唯有昭寧堅信李焱并非妖物，于是，昭寧便讓李焱挾持自己離開皇宮，樂無異也拿出偃甲鳥，只見偃甲鳥轉瞬之間變得十分龐大，馱著樂無異飛出了宮殿，明川在一邊看到變大的偃甲鳥，他終于確定了，樂無異就是自己要找的人。樂無異雖然將偃甲鳥變大了，但他水平有限，不能熟練掌控偃甲鳥，飛了一會兒便墜落下來，皇宮內危機四伏，樂無異和昭寧、李焱被追兵討伐，無路可逃。正在這時，淑妃紅珊及時出現，她使用法術，將李焱三人送出宮外，自己則留下來，面對氣勢洶洶的李淼和千軍萬馬。李焱三人剛剛逃到宮外，聞人羽也逃了出來，她嚷嚷著討要偃甲蛋，樂無異便囑咐聞人羽，讓她帶著李焱和昭寧先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去匯合。此時此刻，定國公樂府已經被重重包圍，士兵們準備在這里搜查李焱和樂無異的下落，結果卻一無所獲。原來，樂無異一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下來，準備帶著偃甲蛋和晗光劍一起走。事態緊急，樂無異馬不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了儀器，偃甲船生出了翅膀，竟

昭寧刁蠻任性，將樂無異叫進宮中，還拿出了美味佳肴，樂無異哪里有心情吃飯，昭寧便來了脾氣，要教導樂無異如何伺候自己。昭寧擺出了公主的架子，命令樂無異喂自己吃飯，樂無異冷著一張臉，不得不一一照做，可是昭寧卻越發過分，還讓樂無異給自己擦嘴。其實，昭寧心里清楚得很，樂無異根本不喜歡自己，她傷心難過，等到樂無異走后，自己便哭得一塌糊涂。這時，夏夷則忽然現身，昭寧見到許久未曾謀面的三哥哥，不免十分開心，夏夷則送給昭寧一只關在籠子里面的金絲雀，只見金絲雀失去了自由，悶悶不樂。昭寧知道夏夷則的用意，夏夷則多加開導，如果逼迫樂無異成婚，無異以后就會變成這樣的金絲雀。夜色如水，昭寧撫摸著金絲雀，百感交集。第二天便是昭寧和樂無異的大婚之日，兩人身穿紅袍，十分喜慶，一步步走入皇宮。正在樂無異準備和昭寧拜堂的時候，昭寧反常地掀開了自己的紅蓋頭，她淚中帶笑，當場宣布不結婚了！在場所有人大吃一驚，昭寧心中明明很痛苦，但還是做出一副玩世不恭的模樣，諷刺樂無異文不能文，武不能武，所以自己不要這個新郎了。樂無異非常感激昭寧，他帶著昭寧乘坐偃甲鳥，昭寧十分高興，她久居深宮，一向非常喜歡外面的天地。樂無異知道自己對不起昭寧，

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。