日軍建立交通網(wǎng)，想用強(qiáng)化交通、分割封鎖、內(nèi)外壓迫、以周邊嚴(yán)密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會(huì)議召開，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財(cái)政經(jīng)濟(jì)自給自足，對(duì)鞏固和建設(shè)根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會(huì)議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會(huì)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點(diǎn)的破襲戰(zhàn)，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。1299幣分別開會(huì)，嚴(yán)密地部署了戰(zhàn)斗計(jì)劃。日軍交通站逐個(gè)被擊破，多田駿苦心經(jīng)營(yíng)的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個(gè)又一個(gè)捷報(bào)紛紛傳到八路軍總部。

彭離將朱半斤送到石敢當(dāng)所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動(dòng)作快一些，他可以在河畔等他們到申時(shí)并帶他們重返人間，否則申時(shí)一過，奎剛的手下就會(huì)派人來抓他。朱半斤謝過彭離，隨后朱半斤拿出來自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當(dāng)被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當(dāng)?shù)难执蛩馈Ｖ彀虢飺Q上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時(shí)另外幾名妖怪過來，支撐不住的石敢當(dāng)將體內(nèi)的六顆金丹全部吐了出來，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報(bào)告。朱半斤趁亂將石敢當(dāng)從煉丹爐里放了出來，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當(dāng)再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時(shí)間便可以將石敢當(dāng)救出，如果超過兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時(shí)間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來的身影。奎剛收到消息稱石敢當(dāng)體內(nèi)的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經(jīng)歷過一場(chǎng)打斗，奎剛意識(shí)到石敢當(dāng)逃走了，他召集手下追趕石敢當(dāng)。朱半斤與石敢當(dāng)成功回到蓬萊與他們碰面，

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個(gè)人已經(jīng)很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊(duì)包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時(shí)，被幾個(gè)日軍士兵盯上，最終犧牲。整個(gè)129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對(duì)，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對(duì)羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。

玉帝告訴石敢當(dāng)三十三年后奎剛將占領(lǐng)天庭，現(xiàn)在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉(zhuǎn)世的真身便能阻止這場(chǎng)浩劫。石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)下界去尋找奎剛的真身，這時(shí)毫發(fā)無損的朱半斤來到凌霄殿，看到他后石敢當(dāng)徹底相信之前自己所見所聞都是幻覺。玉帝給石敢當(dāng)一個(gè)寶物，并賜予石敢當(dāng)叫天天應(yīng)叫地地靈的神力。玉帝問石敢當(dāng)是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當(dāng)要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個(gè)照應(yīng)。石敢當(dāng)與朱半斤離開天庭后，凌霄殿內(nèi)假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復(fù)元神的楊戩得知了奎剛用計(jì)誆騙石敢當(dāng)，讓石敢當(dāng)下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現(xiàn)一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識(shí)到這河水有劇毒，無計(jì)可施的他只好又回到了地府。喬家是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動(dòng)請(qǐng)求爺爺將當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應(yīng)允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會(huì)，正好遇到當(dāng)?shù)匾话院覑荷購?qiáng)搶民女，路見不平必拔刀相助的喬靈

鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會(huì)議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動(dòng)群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開荒生產(chǎn)、修渠抗旱。