"木雅鍋莊主曲登的母親生命垂危，藏醫(yī)、中醫(yī)、西醫(yī)均回天乏術(shù)。為挽救母親的生命，萬般無奈之下，曲登只好接受他人的建議，以娶德吉的女兒為妾沖喜的方式來做最后的努力。妻子卓瑪傷心不已，帶著年幼的女兒康珠憤然回了娘家。 新婚之日，母親升天，接著發(fā)生了更大的災(zāi)難：妻子一家葬身火海，女兒康珠下落不明。原來德吉為使女兒央珍能夠得到金甲會首的地位，暗中加害卓瑪母女。李銀匠帶康珠外出游玩才躲過一劫。

康珠通過扎西約見洛桑，洛桑答應(yīng)了，約定第二天在熱芭人營地見面。曲登的病越來越嚴(yán)重，大家決定盡快送他到成都的大醫(yī)院看病。央珍陪同老爺去成都，而康珠和雍西留在鍋莊打理事務(wù)。家庭事務(wù)的繁雜使得康珠推遲了和洛桑約見的時間。 被德吉老爺?shù)募偾榧僖馑曰蟮亩酄柦鹧肭缶S色和他定居在城里，習(xí)慣了自由漂泊的維色拒絕了多爾金。詭計多端的德吉老爺趁著曲登去成都看病之際，密謀聯(lián)合其他幾個鍋莊和查理做茶葉生意，以此刁難康珠……

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實語言批駁了他的賣國理論，表達(dá)了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊保衛(wèi)會議安全，龐文不敢輕舉妄動。區(qū)長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報，對敵謊稱已查到隱藏敵特內(nèi)部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級密電后不動聲色，命報務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

雖然馮德強(qiáng)和娟子沒有把進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)的事情告訴馮母，可是馮母卻從蛛絲馬跡中猜到了一二，這種情況下，馮德強(qiáng)和姜永泉也不得不把任務(wù)告訴給馮母，而馮母提出自己也要參加這次任務(wù)，馮德強(qiáng)和娟子當(dāng)然不愿意母親也去冒險了，但是誰也拗不過馮母，最后只能答應(yīng)了。部隊馬上就要離開王官莊了，白云在這個時候找到馮德強(qiáng)，她終于敞開心扉向馮德強(qiáng)表白了，但是此時的馮德強(qiáng)暫時不考慮感情的事情，而且他知道自己隨時可能有犧牲的危險，他不愿意辜負(fù)任何人。緊接著馮德強(qiáng)和馮母去找了孔江子，孔江子得知馮德強(qiáng)讓自己回到龐文身邊去，立刻拒絕了，他還以為這是馮德強(qiáng)對自己又一次的試探，馮德強(qiáng)將自己的計劃告訴給了孔江子，孔江子再次拒絕了，因為他不想去送死，馮德強(qiáng)和馮母對孔江子曉之以情動之以理，再加上馮德強(qiáng)向孔江子許諾等任務(wù)完成了可以讓他當(dāng)區(qū)干部，孔江子這才答應(yīng)了進(jìn)城配合馮德強(qiáng)。雖然孔江子答應(yīng)了合作，但是馮母卻始終不安心，他覺得孔江子立場不夠堅定，隨時可能會叛變。這個時候于團(tuán)長來到了王官莊，組織上已經(jīng)正式批準(zhǔn)了馮德強(qiáng)提出的行動計劃。于團(tuán)長召開會議正式宣布行動計劃，這個計劃共分成四路，第一路是馮德強(qiáng)，他和長鎖以礁石的身份深入敵人內(nèi)部搜集情報，娟

國營養(yǎng)殖場的楊廠長提出可以讓一部分員工提前內(nèi)退，但是安置費也是不小的開支，雖然能為公司節(jié)約開支，但這筆費用也必須出，希望陳越能幫忙解決資金問題，陳越認(rèn)為楊廠長表面看起來老實，其實一肚子的壞腸子，他認(rèn)為應(yīng)該先在市場上看看再說。雷德水忽然不見了，雷阿媽著急來告訴雷恒水和林月仙，兩人趕緊尋找雷德水，此時的雷德水一個人來到了海邊，看著他們忙碌的身影，有些不知所措，老張催促該上船的人上船了，雷德水趕緊上船離開，老張詢問他那么晚去哪里，可雷德水根本不愿意多說。雷恒水和水月仙到何有志的酒家找雷德水，沒有找到人還和成泰等人起了沖突，看到歐赫的時候雷恒水提醒歐赫不要再次上了何有志的當(dāng)，但何有志認(rèn)為雷恒水才是傭人朝前不用人朝后。雷德水上船之后也不知道自己該去哪里，老張告訴雷德水他的船票也只能夠一趟的，如果再不補(bǔ)票就給他扔到荒島上去。此時天空中忽然大雨滂沱，眼看著自己的貨物就要被澆了，老張趕緊讓雷德水來幫忙開船，他去將貨物蓋上，船在大雨中行駛差點撞到暗礁，兩人一起齊心協(xié)力度過了這場劫難，也因此雷德水重拾了信心，和老張一起唱歌。老張聽說雷德水也是山哈，就講起了遇到雷恒水的事情，雷德水驕傲告訴老張雷恒水是他的哥