林東野想打日本人，長官部命令他按兵不動，可林東野不想和新四軍打內戰，他陷入迷茫，只能靠吸大煙麻醉自己。黃志遠看在眼里急在心里，擔心長此下去軍心渙散，林東野看出他有野心，反而勸他不要太沖動，黃志遠一心想找到那四個跳傘求生的美國人，張恒也替黃志遠請命，還答應事成之后給他請功，林東野知道張恒在忽悠黃志遠，還是把警衛連給他。江水英和付大虎等人拼死才把馬克和盧滋救出來，盧滋想把犧牲的小寶一起帶上，可是日軍火力強勁，戰士們還要抬著馬克，他們只能放棄小寶，盧滋和馬克對此事耿耿于懷，一路上不停地念叨，江水英很不耐煩，大聲制止盧滋和馬克，日軍又一次追上他們，江水英和付大虎奮起反抗，掩護他們撤離。奧布萊恩和湯普森在樹林里茫無目的找出口，突然被日軍團團包圍，多虧蕭寒帶人及時趕到，把他們倆救下來。蕭寒聽不懂英語，拿出事先準備的英文標語，奧布萊恩和湯普森也亮出寫著中文的條幅，蕭寒確定上級命令營救的就是他們，就把他們帶回根據地。小林武義命令姚華康尋找四個美國人，姚華康就讓偽警察四處設立關卡，裝出一副效忠日軍的樣子，暗地里打主意想投奔林東野。坂田向小林武義匯報橫路中隊在四明山查到四個美國人被蕭寒所率部隊救走，他們被

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

平添三郎帶人來到醫院，直接來到齋田的辦公室找線索，與此同時，林雨竹抱著齋田辦公室搜集的資料離開醫院，蕭寒拉黃包車等在門口，便衣特務發現了林雨竹的行蹤，對她窮追不舍，蕭寒在小巷子里甩開特務，掩護林雨竹安全脫身。林雨竹悄悄回家，蕭寒隨后來找她，要緬懷一下林甬升，林甬升生前給蕭寒留了一對玉佩，那是他給蕭寒和林雨竹準備的定情信物，蕭寒發誓會好好珍藏。林雨竹拿出齋田辦公室的文件，上面詳細記錄了日軍秘密研發病毒，還用中國人做活體實驗的罪證，林雨竹想把這些證據公之于眾，蕭寒答應去做這件事，把自己的手槍給林雨竹防身，蕭寒想教訓一下姚華康。尹扮做貨郎倒在姚華康的車前，假裝被撞大呼小叫，姚華康手下的警察下車把尹龍趕走，蕭寒趁機上車挾持了姚華康，用他的車把那些資料交給尹龍。尹龍背著資料出城，遠遠看到董成，他把董成叫到身邊耳語幾句，董成配合演戲，掩護尹龍順利出城。蕭寒換上警察的衣服，開車拉著姚華康和司機隋和回到警察局，逼姚華康拿出私藏的手榴彈，把手榴彈放到一個有夾層的工具箱里。蕭寒讓姚華康抱著那箱手榴彈，挾持姚華康和隋和來到醫院，讓隋和把醫護人員叫到大廳集合。蕭寒挾持姚華康到傳染科，隋和隨后跟來，蕭寒讓他假扮

鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態會不遺余力協助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。李滿彪在營區四處抓捕傾向共產黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然

鄭翊到清城后，暗中把吳昆才叫來，跟他交代監控俞北平的事。吳昆才雖覺得從俞北平身份上來說此舉不妥，但在鄭翊的壓力下不得不答應，隨后他從鄭翊處拿到了俞北平疑似共黨的線索。商談間，吳昆才表面上看似同意了鄭翊的觀點，但心底還是認為是高層間的內斗。次日，俞北平同吳昆才、張凱三人同林莎召開關于約翰案的案情分析會，從金湖會館匆匆趕來的張凱無意間提到了蔣維民這幾日行為反常，林莎因此對蔣維民起了懷疑。在眾人調查了蔣維民這幾個月的通話記錄后，發覺他居然偷偷替換了自己的通話錄音，并且發覺蔣維民在約翰少校出事時，同他一名叫趙冰冰的情人有所聯系。俞北平等人隨后找到蔣維民，并一同審問他。在審問過程中，蔣維民忙解釋自己是由于家庭狀況缺錢，所以壓下了日軍留在倉庫里的四十多桶石油，想通過倒賣石油賺錢。而趙冰冰那日打電話來為的也就是此事，自己是由于心虛才將通話錄音換掉。在審問蔣維民結束后，俞北平等人又到舞廳找趙冰冰調查。林莎通過詢問舞廳的老鴇發現舞女趙冰冰從前天便失去了蹤影，隨后，她從老鴇處得到了趙冰冰那天的通話記錄，而俞北平等人通過搜查舞廳的后臺以及趙冰冰的住所，發現了異樣。搜查結束后，眾人在會議室碰面，通過分析從老鴇