第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請(qǐng)來(lái)吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對(duì)王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

王琦瑤搬到平安里，一個(gè)人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇]有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說(shuō)服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來(lái)到康家，康明遜帶著兩個(gè)妹妹外出游玩，康父從廠里回來(lái)正在為康明遜的將來(lái)與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國(guó)內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時(shí)，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對(duì)，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……