梅貽琦對陳部長說了幾句話，終于讓陳部長有所動容。周宏章和康澤匯報，裴遠之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包扎傷口，在得知他被抓時，林華珺的內(nèi)心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發(fā)生。不過如果換作是她，深思熟慮之后也會這么做。兩人談到深處，情不知所以起，結(jié)果被雙喜不小心破壞。經(jīng)學校討論，文頡被開除學籍，他詰問阿美為什么不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學生了。裴遠之決定離開西南聯(lián)大，鄭天挺不愿意讓他離開學校，但表示理解。1941年除夕之夜，昆明的天空煙火彌漫，林華珺和方悅?cè)菀黄鹱黾艏?，程嘉樹和裴遠之做餃子。裴遠之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和群社骨干分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現(xiàn)在和文頡的關(guān)系鬧得很僵，裴遠之擔心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認為畢竟是在學校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續(xù)，無法中途離開。隨后，大家一起說了一些新年的愿望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。方悅?cè)菪枰^續(xù)留在西南聯(lián)大，而裴遠之要離開，他們下一次再見，應(yīng)該就是在延安，因而

同學們撤往后山，卻沒想到日軍的飛機這次徑直飛向?qū)W校。畢云霄大喊讓同學們快跑，程嘉樹想起儀器還在實驗室，立刻跑了回去，畢云霄和林真跟在他身后。三人迅速把儀器收好，跑進學校的應(yīng)急防空洞躲避。丁小五的姑父是日本間諜，他混入西南聯(lián)大后，特地在實驗室的周圍放了鏡片，方便日軍鎖定實驗室進行轟炸。等轟炸次數(shù)減少，三人撤離防空洞，程嘉樹返回宿舍拿林華珺送給自己的洋蔥，但被困在宿舍里。宿舍被轟炸起了火，門被鎖塊扣住，文頡聽到程嘉樹的求救聲，但他竟見死不救。這次轟炸，有許許多多的學生受傷，雙喜詢問畢云霄，得知程嘉樹返回宿舍拿那盆洋蔥。另一個剛從學校跑出來的同學說，學校被炸，宿舍也都被炸爛了。雙喜和畢云霄立刻趕回學校宿舍，在千鈞一刻之際救出了程嘉樹。文頡在走之前，告訴程嘉樹說林華珺在南屏大劇院等他，因而他被救出后，往南屏大劇院的方向跑。林華珺在街上，親眼目睹一對夫妻為了保護孩子，死于日軍的轟炸之下，程嘉樹趕至，護著林華珺和那個孩子趴下。轟炸后，剩下一堆受傷的人在舔舐傷口，承受失去親人的痛苦。梅貽琦從鄭天挺口中得知有少部分學生受傷，書籍損毀千余件，實驗室全部被炸毀。他安排鄭天挺一些事宜后，大藥房的繆蘭英女士帶

身在南京的家軒開始了周綺的追逐，也贏得了周綺的芳心，但周綺仍然顧及著和京生婚約，而遲遲不肯答應(yīng)。而這時專程從上海趕來尋找家軒的公司王經(jīng)理擔心即將開戰(zhàn)，不停地在催促家軒趕快回家。 但就在這時，最擔心的事情終于發(fā)生了。日本軍隊正式開始入侵中國，并與中國軍隊展開激戰(zhàn)。 周作鵬決定做周綺和京生盡快結(jié)婚，周綺此時才知道京生對她的情意，毅然決定和家軒分手，嫁給京生。 家軒看到周綺寫給他的提出分手的信后激動萬分，跑到周綺家欲找周綺問個明白。面對家軒的真情，周綺的理智終于被愛情打敗，她做出了不和京生結(jié)婚，和家軒一起私奔回上海的決定。 周綺的不辭而別令周作鵬和京生大為震驚，而京生通過金鳳的描述，才知道周綺之所以會變心，主要還是因為平時對她的關(guān)心太少了。 家軒、周綺和王經(jīng)理來到火車站，卻被告知鐵路被炸斷，已無法通車。就在這時，已來到南京密切注意他們動向的世保手下大馬出現(xiàn)，提出一起搭長途汽車返回上海。

鄭天挺和裴遠之知道西南聯(lián)大一路走來不容易，而學生們還能如此，讓他們很欣慰。葉潤青得知哥哥因為林華珺放棄了去昆明社會實踐的機會，她忍不住指責林華珺自私，她從來沒想過和葉潤名一路同行。在葉潤青看來，林華珺和自己的哥哥根本不是一路人。林華珺聽了進去，心里十分沉重，葉潤名看出來她心情不好，但詢問葉潤青和她說了什么，她也沒有說實話。葉潤名也沒有追問，他只是說出了自己的決定，延安是他的心之所向，而林華珺也是一個成年人，她有她選擇的自由，不必逼自己做出違心的決定。林華珺后來想了很久，葉潤名也想了很多，兩人似乎都心照不宣，對即將要發(fā)生的一些事有了預見性。林華珺約葉潤名見面，把戒指還給他。他們的追求和理想不同，終究會分道揚鑣，但葉潤名也說，雖然他們在愛情的道路上止步了，但他感謝林華珺讓他擁有了一段美好的時光。盧溝橋事件爆發(fā)一周年的時候，學聯(lián)組織大家給前線捐錢捐物，聞一多提醒大家，雖然現(xiàn)在這里沒有戰(zhàn)爭，但絕大多數(shù)的同胞仍處在水深火熱之中，他們決不能忘記。葉潤名告訴裴遠之，經(jīng)過深思熟慮，他會在畢業(yè)以后前往延安。沙瑪阿旺家的管家給裴遠之和葉潤名送來請柬，明天就是阿美的成人禮，不過裴遠之有事在身，沒有去參加。當

程嘉樹告訴林華珺，葉潤青還在航校，但羅恒執(zhí)行任務(wù)時，由于飛機性能不如人，壯烈犧牲殉國。聞此噩耗，林華珺很是傷心。不久后，葉潤青回到昆明，這里到處都是回憶，葉潤名、羅恒，曾經(jīng)活生生的人，如今都已經(jīng)不在了。在程嘉樹和林華珺的安排下，雙喜給葉潤青做了幾樣家鄉(xiāng)菜。吃著味道熟悉的飯菜，葉潤青流淚了。當晚，潤青和林華珺擠在一張床上，窗外下了雨。經(jīng)歷了這么多，葉潤青已經(jīng)明白了很多東西，也知道了愛的真正含義。林華珺抱住她，以示安慰。1941年1月6日，新四軍軍部直屬部隊九千余人，在葉挺和項英率領(lǐng)下，趕赴抗日戰(zhàn)場，在皖南涇縣茂林地區(qū)遭到國民黨七個師約八萬人的突襲，新四軍英勇抗擊，終因彈盡糧絕，七千余戰(zhàn)士壯烈犧牲或被俘，僅兩千余人突圍。龍云得知新四軍被撤銷番號，而葉挺被革職，交由軍法審判，副軍長項英被通緝歸案訊辦。文頡帶人去撕下壁報，造謠新四軍擁兵自重，不服從調(diào)遣，導致輿論一邊倒。裴遠之憤怒不已，但還是讓程嘉樹去告訴同學們要冷靜。郭鐵林召集了裴遠之和方悅?cè)莸热耍环逃懞?，兩人回學校撰寫文章，揭露真相。程嘉樹也在學校里演講，宣傳GCD的百團大戰(zhàn)。次日，同學們看到壁報，憤憤指責，三青團的人要撕掉壁報，被聞一