火燒連營(yíng)吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對(duì)峙之勢(shì)。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營(yíng)扎寨以避暑熱。

周瑜（洪宇宙飾）用計(jì)除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）是否知道此計(jì)。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說(shuō)出周瑜的計(jì)策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對(duì)周瑜說(shuō)出自己知道此計(jì)，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬(wàn)支箭的難題來(lái)加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說(shuō)偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂(lè)，各扎草人一千余個(gè)，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來(lái)魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊(duì)駛向曹營(yíng)。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊(duì)靠近曹營(yíng)，諸葛亮命軍士點(diǎn)燈吶喊，鼓樂(lè)齊響。曹操（鮑國(guó)安飾）誤以為周瑜來(lái)犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時(shí)，十萬(wàn)支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說(shuō)出玄機(jī)，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計(jì)。

劉備（孫彥軍飾）致書(shū)劉璋（梁震亞飾）假說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書(shū)貴飾）詢問(wèn)對(duì)策，龐統(tǒng)出上中下三計(jì)，劉備取其中計(jì)先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）致書(shū)于劉備勸其謹(jǐn)慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進(jìn)攻雒城，劉備也感此計(jì)可行。龐統(tǒng)請(qǐng)命從小路攻進(jìn)雒城，但被張任（周中和飾）用計(jì)射死于落鳳坡。劉備進(jìn)攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）則駐守荊州。

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門(mén)辦案的毛利小五郎，聽(tīng)說(shuō)有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來(lái)是董事長(zhǎng)女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒(méi)有同伙后，卻再次有人打來(lái)威脅電話……

出師北伐