Bewitched, Bothered, and Bewildered：因?yàn)橹湔Z失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。