飛鏢乃四姑娘所為，幸虧皇上福大命大，逃過了一劫，不但未曾生疑，還與隨后而至的十四王爺探討起了有關身世的蛛絲馬跡。十四王爺支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫聽信那些流言蜚語。 聞知紀曉嵐“肆無忌憚”地冒己之名，和匆匆趕至燕城。公堂之上，二人唇槍舌劍，你來我往，辯論得不亦樂乎。和無計可施，索性把紀曉嵐關進監牢，借機嘲笑。一善一惡，一忠一奸，一賢一貪卻同為朝中重臣，皇上心腹。雖志同道不合，形如冰炭，卻因命運的機緣，還總是攪和在一起，是是非非，各執一詞。 柳志婦人驚見完好無缺的金鎖，淚盈滿面，連連感吧“我的孩子他回來了”并向皇上講述了自己當年與未繼位的四阿哥相識相戀的故事，往事悠悠，歲月如流，多少愛情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又傷心的回憶不如，忽聞有人大喊“失火”，原來是小月為救紀曉嵐而來。 小月攜皇上親筆手書“生堂”字樣擊鼓鳴冤，和見皇上筆墨，豈敢抗旨，只得授意燕城知府劉常富主審紀曉嵐冒名頂替安。出人意料的是，原告小月帶來的證人竟是一身便裝的皇上。

張了了在和珅的指示下夜訪紀曉嵐，和珅與盧焯藏在暗處欲以紀曉嵐瀆職沉迷酒色為名羞辱紀曉嵐。張了了故意撞倒燭臺，引起大火，兩個早已躲在床下的家丁爬出來，紀曉嵐有所覺悟。原打算抓紀曉嵐把柄的和珅、盧焯假裝跑來救火，受到紀曉嵐的奚落。小月和杏兒設套逮住了馮青，并讓其帶路去救瑤琴。紀曉嵐借機裝病，并以小月失蹤為由拖延啟程時間，和珅與盧焯焦急萬分。神秘黑衣人再次出現給紀曉嵐送信，紀曉嵐連忙追趕，卻碰上張了了，紀曉嵐開始對張了了的身份有所懷疑。張了了受和珅指使向紀曉嵐探聽小月行蹤，張了了暗示有人偷聽，紀曉嵐將計就計，假裝酒后吐真言，道出小月南下救人。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀曉嵐說的一無是處。如玉受到蒙騙，懇請和珅幫自己報仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀曉嵐。如玉讓戴沾里應外合，戴沾只得勉強答應。戴沾見如玉成功，為表示自己因為此舉而深感愧疚，要放棄修書。乾隆與和珅夜訪紀府，紀曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發現煙桿為偽造之物，紀曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺此事與和珅有關。從紀曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責，如玉頓時亂了方寸。戴沾表示自己并沒有認罪，如玉方才察覺自己已中了紀曉嵐的圈套。兩人爭相要替對方承擔罪責。如玉決定自首。一個殺手受劉全指使，謊稱替紀曉嵐來接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實面目，鼓勵如玉狀告和珅。

紀曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊請皇上過目，不想被警惕性極高的小月發現。無奈之余，靠口技迷惑守衛，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負氣要殺紀曉嵐報復。幸紀曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊毫厘不差地復寫出。恢復自由的皇上決心不惜任何代價解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質時，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

和珅擔心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅持給張了了定罪，關鍵時刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團聚。乾隆責怪和珅、紀曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"