袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天?；鹚帗p失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

吳江給雷詩曼買了新衣服，雷詩曼很喜歡，孫心幫她換上，李慧蘭和孫堅不由地眼前一亮，都夸吳江有眼光，雷詩曼再次把吳江錯當成褚曉羽，拉著他的手不放，孫心連連解釋她的未婚夫不是褚曉羽，吳江很尷尬，李慧蘭和孫堅趕忙把雷詩曼拉到旁邊喝茶。孫心把吳江拉到一邊，不停地向他賠禮道歉。王一冰想租褚曉羽家的房子，和孫想做鄰居，孫想堅決不答應，王一冰心里大惑不解。孫想來監獄看望褚曉羽，褚曉羽向她打聽孫心的近況，孫心很久沒來看他了，孫想只好把孫心后天結婚的事說出來，褚曉羽頓時傻眼了，褚曉羽強忍心中的悲痛結束了這次探視。今天是吳江和孫心大喜的日子，孫家小院張燈結彩，街坊鄰居都來捧場。馬尚早早來拍照，孫堅換上那套西裝，袖子上遺落很久的扣子終于找到了，孫堅想馬上縫好，孫心擔心時間來不及，孫堅不想走紅毯的時候給孫心丟人，孫心親手把扣子縫好，孫堅望著即將出嫁的女兒，心里有萬般不舍，眼淚在眼眶里打轉。孫想幫孫心精心打扮了一番，幫她換上婚紗，姐妹倆朝夕相處這么多年，馬上就要分離，心里有千言萬語，一時不知道從哪里說起。吳江陪父母來到孫家，婚禮正式開始，孫心挽著孫堅的手臂款款走出來，孫堅把孫心的手交給吳江的一剎那，他的心里百感交

在戰區會上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時間才將防御方案送到衛立煌手中，使前線衛立煌率領的部隊損失慘重。129師769團團長陳錫聯率部行進途中發現日軍飛機，立即偵察，在陽明堡發現了敵人一個隱蔽的飛機場，里面停放著24架飛機。769團夜襲陽明堡機場，取得129師首戰大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進行獎勵。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關，再包抄忻口。為了彌補正面戰場的空隙，劉伯承命陳賡的771團搶占石門口。

袁承志此時陷入深深的兩難選擇之中，若是不出手，崇禎自會命喪人手，可是若是當真被害，惠王借兵滅寇，引清兵入關，后果更是不堪設想。袁承志十分猶豫。袁承志來見惠王，要求惠王不要借兵滅寇，不想惠王矢口否認有此一舉，袁承志更加疑心，但是畢竟他多歷大事，已經十分沉穩，假意表示，這我就放心了，想必王爺也不會把祖宗江山送給外人，說罷退下。但是惠王馬上反應過來，袁承志變心了，立刻派出高手追殺袁承志，但袁承志已經有了防備，提前離開。