楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

果然，鄭安平降趙的消息傳回秦國后，張祿身背荊條帶著王稽，于朝堂之上向嬴稷請罪，但嬴稷的態度卻很奇怪，他并沒有治張祿的罪，反而表示要放過張祿，只是一向狡猾的張祿，卻趁機提出，嬴稷雖不治他的罪，但秦國百姓必定容不下他，為讓張祿安心，嬴稷下旨，若秦國百姓但凡有人敢言鄭安平之事者，罪誅三族。嬴稷如此處理，令滿朝上下覺得震驚，張祿也同樣有些惶恐不安，但嬴稷并未過多糾纏在鄭安平的問題上，反而轉過頭警告王稽，若河東郡再失守，那不僅王稽不能活，張祿同樣要陪葬，膽小的王稽慌忙表示自己一定不辱使命，死守河東。放走王稽后，嬴稷轉身扶起張祿，并幫他解下荊條，披上外衣，同時一翻厚賜，意欲將鄭安平之事就此揭過，眼看秦國節節敗退，張祿此時再次進言，請嬴稷啟用白起，但提到白起，嬴稷便是怒從心起，他始終耿耿于懷白起不肯為他出兵攻打邯鄲之事，如今再聽張祿此言，更是對白起恨之入骨，當即便下詔將白起貶為士伍，發配陰密。另一邊身在趙國的趙蔓，因為還牽掛著白起，便準備起程回到咸陽，去秦之前，她先趕往趙國的趙家窩，再一次的看了看自己當年生活過的地方，如今早已是人去樓空，不勝凄涼，轉身準備離開的趙蔓，突然遇到兒時的伙伴——趙栗之母，

面對此次秦軍的攻擊，趙國全國上下一心，眾志成城，視死如歸的趙軍反而因此抵抗住了秦軍的攻擊，甚至擊退秦軍，得到消息的嬴稷沉默了，隨后決定馬上去見白起，欲讓白起帶兵出征。只是知悉嬴稷來意的白起，并不同意此時攻打邯鄲，因為此時趙國上下一心，上至趙王，下至百姓，均是一心一意視死守城，而趙王更將兄弟姐妹派出列國，或和親，或為質，以達到籠絡其它各國的目的，若此時強攻，必定難以拿下邯鄲，長此以往，其它各國見秦國在趙無功而返，必定會對秦國蠢蠢欲動，但一心攻趙的嬴稷，此時根本聽不進去白起的任何話。嬴稷見白起仍不肯領兵，只得派王龁出兵攻打邯鄲，結果很快敗下陣來，怒氣沖沖的嬴稷找到白起，怨恨他不肯出兵導致秦國慘敗，但白起勸說嬴稷，即使是他出兵，如今情況，也無法攻下邯鄲，而明知不可為卻為之，只能讓秦國士兵白白送命。只是惱羞成怒的嬴稷，根本不相信白起的這翻肺腑之言，只當他還怨恨自己當初讓他坑殺二十萬趙國降兵之事，故而不肯領兵出征。借酒澆愁的嬴稷，詢問張祿是否退兵，而張祿此人雖無軍事眼光，但卻深知嬴稷心思，他自然不敢同意退兵，無奈的嬴稷只得命張祿想盡一切辦法拿下邯鄲，這時張祿提議由鄭安平和王稽領兵，攻下邯鄲。三人

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。