袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點頭答應眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發現袁承志等人進京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。

追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。

榮耀拿起王鋒的外套左看右看，惠敏搶回并說是朋友借給她遮雨的。榮耀好奇追問，惠敏以送魚的事威脅俊豪，使俊豪無法向榮耀說出實情。榮耀軟硬兼施后終套出借外套的人就是王鋒… 志光送小芬回家，威脅小芬不可泄露自己的獸行，否則將公開小芬偷竊和裸照，小芬害怕，不敢反抗… 志光做了壞事，心里愧疚，借酒消愁，后忍不住打電話給惠敏。志光得知惠敏故意不聽自己的電話，心里激動，高聲喊叫后把電話砸爛… 王威幫著建成開檔，一中年人拿了顆榴連來算帳，說建成賣臭榴連，建成耍賴不認帳，還和中年人起沖突，拿起榴連就要砸人，中年忿然而走… 可欣領著眾警員來到阿財家，財母卻指阿財已多年沒有回家，王鋒和俊豪發覺家里的衣物，知道財母在撒謊。可欣卻在搜查時發現了一堆全是同一間酒店的火柴盒… 葛明說出匪徒阿財有案底50多宗，是名重犯，現案件已轉移CID負責，眾人見匪徒落網在即，不禁感到泄氣。 Irene第一天上班當收銀員，眾同黨來探班，俊豪和可欣也巡邏到商店外，俊豪欲進店里問候Irene，Irene心喜，還對俊豪撒嬌，眾同黨取笑俊豪和Irene，可欣在外冷眼旁觀… 可欣勸俊豪如果不是真心喜歡Irene，就不該讓她有幻想，俊豪不以為意

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

在宮中，袁承志發現了何鐵手的蹤跡，不想因為跟蹤她反而追蹤到了青青的蹤跡，為了探聽何鐵手等人陰謀的詳細步驟，袁承志鉆入青青的床底下。何鐵手與何紅藥為了如何處置青青引發了爭執，何鐵手離開后，袁承志讓洪勝海護送青青逃出宮去，自己則去引開追兵。不想被何鐵手追的慌不擇路，躲進一處寢宮。想不到此地正是阿九的寢宮。于是向阿九揭露了惠王的陰謀，阿九大驚，立刻起身要去護駕。袁承志猶豫片刻，終于決定與阿九同去。