在宮中，袁承志發(fā)現(xiàn)了何鐵手的蹤跡，不想因為跟蹤她反而追蹤到了青青的蹤跡，為了探聽何鐵手等人陰謀的詳細(xì)步驟，袁承志鉆入青青的床底下。何鐵手與何紅藥為了如何處置青青引發(fā)了爭執(zhí)，何鐵手離開后，袁承志讓洪勝海護(hù)送青青逃出宮去，自己則去引開追兵。不想被何鐵手追的慌不擇路，躲進(jìn)一處寢宮。想不到此地正是阿九的寢宮。于是向阿九揭露了惠王的陰謀，阿九大驚，立刻起身要去護(hù)駕。袁承志猶豫片刻，終于決定與阿九同去。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進(jìn)縱隊并不占優(yōu)勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯(lián)合抗日。

褚曉羽因為挪用公款被判刑，李慧蘭寢食難安，她后悔在言語上刺激了褚曉羽，才讓褚曉羽誤入歧途，孫堅忍不住埋怨她一頓，催她趕緊吃飯幫褚天明收拾東西。轉(zhuǎn)眼一個月過去了，孫心每次下班路過褚曉羽家，都想起褚曉羽對她的山盟海誓，孫心心里五味雜陳，也知道褚曉羽所做的一切都是為了她。孫心來監(jiān)獄看褚曉羽，眼淚止不住留下來，她連連替褚曉羽不值，褚曉羽卻不后悔，他為孫心做任何事都心甘情愿，發(fā)誓好好改造，讓孫心等他出獄，孫心明確講明他們之間沒可能了，褚曉羽忍痛接受這個現(xiàn)實。自從于非當(dāng)眾拆穿孫心懷孕的事，孫想賭氣不再理于非，兩個人開始冷戰(zhàn)。外甥心疼褚天明孤苦無依，把他接到家里去住，臨走前，褚天明拜托孫想向?qū)O心表示感謝，孫心把褚曉羽挪用的公款補(bǔ)上，他才得以被輕判，褚天明還湊了一筆錢，讓孫想還給孫心，孫想望著褚天明落寞的背影，心里很不是滋味。孫心整天把自己關(guān)在房間黯然神傷，李慧蘭看在眼里急在心里，吳江突然來看孫心，苦口婆心勸說她，鼓勵她振作起來，忘記過去的痛苦重新開始新生活，孫心心里稍稍釋懷，她來到那棵大槐樹下，和過去的感情徹底了斷。孫想不想父母傷心，在他們面前強(qiáng)顏歡笑，然后獨(dú)自一個人坐在胡同口暗自垂淚。孫心痛定思痛

何鐵手的本意是要利用青青要挾袁承志，令其歸還三寶，所以要求對青青以禮相待。但是何紅藥被仇恨蒙蔽了雙眼，完全不管何鐵手原本的計劃，出手狠毒，袁承志的手下非毒即傷，這一下激怒了袁承志。袁承志大怒之下，單人獨(dú)挑了五毒教。袁承志所向披靡，將其教眾幾十人點(diǎn)了穴道。這才悵然而返。何鐵手指責(zé)何紅藥不按計劃行事，但是何紅藥反指何鐵手對袁承志眉來眼去，有愛上仇敵之嫌疑，何鐵手生氣。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰(zhàn)。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準(zhǔn)備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準(zhǔn)備劫走安大娘和崔希敏。結(jié)果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛(wèi)人馬。安劍清一邊派人吩咐保護(hù)公主，一邊帶人沖向關(guān)押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當(dāng)袁承志沖進(jìn)門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。